Разнонаправленные движения. Мировой рынок сортового проката: 5-12 апреля

Во вторую неделю апреля на мировой рынок сортового проката оказывали воздействие разносторонние факторы, что вызывало некоторое повышение в одних регионах и спад — в других. Прежде всего, на котировки влияла стоимость сырья: железной руды в Китае и металлолома в Турции и странах Евросоюза. При этом, лом в апреле слегка прибавил в цене, тогда как руда подешевела. Это, соответственно, отразилось и на стоимости стальной продукции.

Турецкие металлургические компании после паузы продолжительностью в несколько недель вернулись на рынок, возобновив закупки как металлолома, так и полуфабрикатов. Сейчас эти материалы, немного подорожавшие в начале апреля, находятся примерно на паритетном уровне, так что спрос есть и на то, и на другое.

Российские и украинские производители заготовки объявили о повышении котировок на майскую продукцию. Новые предложения поступают из расчета $360-370 за т FOB, что, в среднем, на $10 за т превышает уровень предыдущего месяца. Правда, турецкие компании пока, как правило, заключают сделки из расчета не более $360 за т FOB, а некоторые прокатчики по-прежнему выставляют встречные заказы по $355 за т FOB и менее, однако рынок в целом принял новую тенденцию. Тем более, что и внутренние цены на заготовку в Турции держатся в интервале $385-395 за т EXW, а объем предложения достаточно ограничен.

Впрочем, основной причиной увеличения стоимости заготовки из СНГ стал повышенный спрос со стороны Египта. Благодаря новым кредитам и финансовой помощи из Саудовской Аравии, расплатившейся с египетскими властями за поддержку в агрессии против Йемена, дефицит валюты, ранее препятствовавший импорту полуфабрикатов, уходит в прошлое.

Спрос же на заготовку в стране очень высок. Египет — одна из немногих стран региона, где наблюдается подъем в строительном секторе. Правительство (в основном, за те же саудовские деньги) запускает ряд крупных программ жилищного и инфраструктурного строительства. В то же время, египетские металлургические компании испытывают проблемы с сырьем и обеспечением электроэнергией, поэтому им часто выгоднее использовать покупные полуфабрикаты. Стоимость арматуры в стране выше, чем в среднем по региону благодаря действующим импортным пошлинам, поэтому местные компании согласны платить за российскую или украинскую заготовку по $390-395 за т CFR, а за европейскую продукцию — до $400 за т CFR.

Египет, безусловно, выручает поставщиков из СНГ, хотя в целом перспективы ближневосточного рынка полуфабрикатов выглядят не слишком радужными. Объем предложения должен резко возрасти в текущем месяце за счет расширения поставок из Украины. Енакиевский метзавод и Днепровский меткомбинат им.Дзержинского намерены в апреле значительно увеличить объем производства и экспорта. Спрос же за пределами Египта представляется довольно ограниченным.

Турецкие компании пока не в состоянии добиться существенного повышения котировок на сортовой прокат. Продажи в Йемен по-прежнему отсутствуют, поставки в Ирак остаются незначительными. В ОАЭ высокая конкуренция с местными производителями и катарской Qatar Steel не позволяет поднять цены на арматуру даже до $440 за т FOB. В последнее время турецкие металлурги усиленно продвигают эту продукцию в страны Латинской Америки, Африки, США и Израиль, но попытки довести котировки до $450 за т FOB остаются пока безуспешными. На внутреннем рынке средний уровень цен также не превышает $440 за т EXW без НДС при снижающемся курсе лиры по отношению к доллару.

Негативное влияние на ближневосточный рынок сортового проката, безусловно, оказывает и новое удешевление китайской продукции. Сортовой прокат упал в цене как на внутреннем рынке, так и при экспорте. Аналитики усматривают в этом влияние, прежде всего, сокращения стоимости железной руды до менее $50 за т CFR Китай, но металлурги жалуются и на низкий спрос. В строительной отрасли Китая пока не наблюдается традиционного сезонного подъема. Участники рынка ожидают улучшения не раньше второго полугодия, когда, наконец, ожидается запуск анонсированных еще в прошлом году правительственных программ строительства жилья и железных дорог.

Китайские компании, в конце марта инициировавшие поднятие экспортных котировок на сорт, теперь вынуждены возвращаться на прежние позиции. Арматура, которая на пике достигала $400 за т CFR при поставке в страны Средиземноморья, предлагается по $370-380 за т CFR, а потребители в Ливане и Египте рассчитывают на дальнейшие уступки. Катанка с микродобавками хрома упала до $355-360 за т FOB с перспективой понижения до менее $350 за т во второй половине апреля, а более востребованная продукция, микролегированная бором, подешевела от $385-400 до $375-385 за т FOB. В целом спрос на сортовой прокат китайского производства остается относительно невысоким как в Юго-Восточной Азии, так и на Ближнем Востоке, так что покупатели не спешат, надеясь, что цены еще будут опускаться.

По этой причине приостановились, в частности, продажи китайской заготовки в Азии. Филиппинские, тайваньские и таиландские прокатчики требуют ее понижения на $15-25 за т по сравнению с мартом, до около $350-365 за т CFR, в зависимости от места назначения, т. е. до $335-345 за т FOB Китай. Однако некоторые компании в регионе не отказываются от приобретения российских полуфабрикатов по ценам, близким к $380 за т CFR. Металлолом в Азии, поднимавшийся в цене в первых числах апреля, сейчас снова дешевеет, так что претензии местных прокатных заводов на удешевление заготовки выглядят достаточно обоснованными.

Украинский комбинат «Арселор Миттал Кривой Рог» и Белорусский метзавод пытаются удерживать экспортные котировки на сортовой прокат при поставках в «дальнее зарубежье», но под давлением китайских конкурентов им все-таки приходится сбавлять цены, в частности, для африканских покупателей. В целом стоимость арматуры и катанки находится в интервале $390-410 за т FOB, но постепенно смещается к его нижней границе.

Европейские производители сортового и фасонного проката объявили на апрель повышение цен на 10-15 евро за т, обосновывая свои действия подорожанием металлолома, как раз прибавившего более 10 евро за т по сравнению с предыдущим месяцем, и увеличением спроса со стороны строительной отрасли Германии, Польши и еще некоторых стран. Тем не менее, по данным трейдеров, котировки остаются в прежнем интервале, составляющем для арматуры и катанки 420-450 евро за т CPT, а для фасона средних размеров — от 510 до 530 евро за т CPT.

По словам участников рынка, основной причиной отсутствия роста цен на прокат является избыток предложения. При этом, основную ответственность за это несут региональные производители. Объем предложения из СНГ относительно невысокий, хотя цены на эту продукцию вполне конкурентоспособные: порядка 365-375 евро за т DAP граница Польши для арматуры и до 380 евро за т — для катанки белорусского и украинского происхождения. По мнению европейских аналитиков, конкуренция и дальше будет оказывать давление на стоимость длинномерного проката в регионе. В мае цены на него все-таки могут повыситься, но вряд ли намного.

Просмотров: 110
Источник: ©ИИС «Металлоснабжение и сбыт»