«Полюс» завершил размещение еврооблигаций на $500 млн
Крупнейший отечественный золотодобытчик Полюс завершил размещение облигаций объемом $500 млн (28,15 млрд руб.) со сроком погашения 29 января 2024 г. и ставкой купона 4,7% годовых.
Покупателями выпуска облигаций выступил диверсифицированный круг инвесторов, представляющих Европу (около 60%, в том числе 22% из Великобритании), США (около 20%) и Россию (около 15%). На фоне высокого спроса при формировании книги заявок Полюс смог установить цену размещения ниже интерполированной ценовой кривой с наименьшей в истории компании премией к ставкам казначейских облигаций США с соответствующим сроком погашения.
Полюс планирует направить привлеченные в ходе выпуска облигаций средства преимущественно на рефинансирование долга, а также на другие общекорпоративные цели.
«Уже в третий раз с октября 2016 г. Полюс успешно выходит на рынок еврооблигаций. Наши инициативы по управлению долгом позволили ребалансировать и оптимизировать долговой портфель, последовательно повышая долю публичных инструментов до уровня выше 50%», – отметил старший вице-президент компании по финансам и стратегии Михаил Стискин.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.