Мечел | 26 ноября 2004 г. | 11:20

Стальная группа Мечел разместила первый облигационный займ на ММВБ

Стальная группа Мечел сообщает о размещении первого облигационного займа на ММВБ. Об этом сообщила пресс-служба компании. Процентная ставка первого купона по 1-му выпуску облигаций Мечела составила 10,69% годовых. По итогам первого дня размещения выпуск облигаций Мечела полностью размещен. Облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости. Диапазон процентной ставки по первому купону, указанной в заявках, составил 10 – 11,9% годовых. В ходе конкурса было заключено 26 сделок. По итогам проводившегося конкурса были размещены облигации объемом около 1,63 млрд руб. Спрос на аукционе составил 2,49 млрд руб. Облигации, не размещенные в ходе конкурса по определению процентной ставки первого купона, были размещены в ходе дополнительной торговой сессии. Мечел предполагает вырученные от размещения облигационного займа средства направить на рефинансирование долгов кредитно-финансовым учреждениям, финансирование капитальных затрат компании. Общее количество облигаций выпуска – 2 000 000 штук. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 руб. Срок обращения облигаций – 3 года. Владельцы облигаций имеют право требовать от Мечела приобретения облигаций через 1,5 года по номиналу. Купон по облигациям выплачивается раз в полгода. Ставка первого купона определяется на конкурсе в первый день размещения облигаций и фиксируется на срок до первой оферты. Ставки последующих купонов определяются и доводятся до сведения инвесторов в порядке и в сроки, установленные эмиссионными документами. Поручителем по облигационному займу Стальной группы Мечел выступает Торговый Дом Мечел. Организатор и андеррайтер выпуска облигаций –Альфа-Банк. Со-организаторами размещения являются Внешторгбанк, КБ Петрокоммерц, АКБ МДМ, АКБ Росбанк, андеррайтерами –ММБ, Промстройбанк, ИК РУСС-Инвест, АКБ СОЮЗ.

Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"
Просмотров: 73

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter

Стальная группа Мечел разместила первый облигационный займ на ММВБ

Новости по этой теме: