Норникель разметил евробонды на $500 млн

ГМК «Норильский никель» разметил еврооблигации на сумму $500 млн со сроком обращения 5 лет, сообщил журналистам первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шулаков.

Ставка купона составляет 2,55%. годовых.

«Завершили размещение "Норникеля". Идёт аллокация. $500 млн, пять лет, 2,55%», — отметил Шулаков.

Он подчеркнул, что «Норникелю» удалось достигнуть самой низкой стоимости заимствований в долларах за всю историю размещений еврооблигаций российских компаний, а также вновь открыть международный долговой рынок капитала для российских эмитентов после двухмесячного перерыва.

Книга заявок составила $2,1 млрд,

На Швейцарию пришлись 30%, на Россию - 28%, на страны континентальные Европа - 13%, на страны Азии - 12%, на США - 9%, на Великобританию - 5%, на Ближний Восток и прочие страны - 3%.