Русал | 21 апреля 2003 г. | 00:00

Русал увеличивает присутствие на рынке рублевых корпоративных облигаций

ФКЦБ России зарегистрировала выпуск облигаций Русала серии РА02 объемом 5 млрд руб. Размещение облигаций намечено на вторую половину мая посредством открытой подписки на ММВБ. Объем выпуска - 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Дата погашения облигаций – в 1461-й день (через четыре года) с даты начала размещения. По облигациям будет выплачиваться полугодовой купон. Ставка купонного дохода в первый и второй год обращения будет установлена на конкурсе в дату начала размещения, в третий и четвертый год обращения – зафиксирована на уровне 8% годовых. Русал планирует выставить публичную оферту на приобретение облигаций РАФ со сроком исполнения через два года с даты начала размещения. Выпуск предназначается для пополнения оборотного капитала дочерних предприятий Русала, в том числе БрАЗ и САЗ. В качестве ведущего организатора и андеррайтера выпуска выступает «Доверительный и Инвестиционный Банк». «Инвестиционная компания АВК» назначена финансовым консультантом выпуска. «Ситибанк» выступит в роли платежного агента. Со-организатором выпуска является МДМ-Банк. Комментируя второй выпуск облигаций, В. Соловьев, финансовый директор Русала, отметил: «Новый выпуск облигаций является более длинным, чем предыдущий, и на фоне беспрецедентного снижения рублевых процентных ставок привлеченное финансирование позволит нам улучшить структуру финансовой задолженности. Кроме того, рекордный размер выпуска положительно скажется на ликвидности не только нового, но и существующего облигационного займа, что упрочит положение РУСАЛа как одного из лидеров на рынке рублевых корпоративных облигаций».

Источник: МС&C - Металлоснабжение и сбыт
Просмотров: 46

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter

Русал увеличивает присутствие на рынке рублевых корпоративных облигаций

Новости по этой теме: