Внешторгбанк и УРАЛСИБ разместили третий выпуск пятилетних облигаций ТМК на сумму 5 млрд руб.
Как сообщает дирекция по внешним связям ТМК, компания планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, на реструктуризацию кредитного портфеля и финансирование инвестиционной программы.
В ходе размещения были поданы 130 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 7 745,505 млн руб. с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 7,70% до 8,15% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 7,9% до 8,0% годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 7,95% годовых (39 руб. 64 коп. на каждую облигацию), ставка второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион (оферта) эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 2 года с даты начала размещения.
Эффективная доходность облигаций к 2-летнему пут-опциону составила 8,11% годовых, что соответствует оценке доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала хорошая рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ТМК.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения. Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются Внешторгбанк и ФК УРАЛСИБ.
Объем облигационного займа ТМК серии 03 по номинальной стоимости составляет 5 млрд руб. (номер государственной регистрации 4-03-29031-Н от 29.11.2005 года). Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.