Arcelor – Северсталь. Детали сделки
В рамках сделки стоимость акций компании Arcelor оценивается в 44 евро за акцию (без дивидендов, составляющих 1,85 евро на акцию). Данная стоимость в два раза выше цены акций европейского концерна по итогам закрытия торгов на европейских биржевых площадках 26 января 2006 года – в день, предшествовавший заявлению компании Mittal Steel о враждебном поглощении Arcelor. Указанная цена также на 36,6% выше цены закрытия 25 мая 2006 года (исключая дивиденды). Как сообщает пресс-служба Северстали, кроме того, около 7,6 млрд евро будет направлено на выплаты акционерам компании, включая дивиденды и средства на выкуп акций. В результате объединения Arcelor и "Северсталь" возникнет крупнейшая в мире металлургическая корпорация с годовым оборотом в 46 млрд евро. EBITDA компании составит 9 млрд евро, а объем производства достигнет 70 млн т стали в год (рассчитано по показателям компаний за 2005 г.). В соответствии с подписанным обеими сторонами соглашением:А.Мордашов, крупнейший акционер "Северстали", передает Arcelor принадлежащие ему пакеты акций в ОАО "Северсталь" (включая долю в Severstal North America), предприятия, входящие в компанию "Северсталь-Ресурс" (активы в угольной и горнорудной отраслях), а также в итальянской компании Lucchini. Также А.Мордашов приобретет акции Arcelor на сумму 1,25 млрд евро по цене 44 евро за акцию. В совокупности он получит 295 млн дополнительно выпущенных акций Arcelor по цене 44 евро за акцию, что составит приблизительно 32% от акционерного капитала объединенной компании. Нынешние акционеры Arcelor сохранят 68% акций объединенной компании. Объединенная компания укрепит технологическое лидерство Arcelor и создаст абсолютного мирового лидера во всех сегментах рынка, включая производство плоского проката, сортового проката и дистрибуцию. Слияние также усилит лидерство Arcelor на рынке производства стали для автомобильной отрасли (компания будет занимать первое место в мире в этом секторе и контролировать более 20% рынка, что более чем в два раза превышает долю ближайшего конкурента). Компания будет обладать уникальной сбалансированной географией активов, занимая лидирующие позиции на рынках развитых и развивающихся стран, и сможет: занять первое место на рынке Европы, России и Южной Америки; укрепить свое преимущество на рынке Северной Америки; расширить географию присутствия и партнерств на глобальном рынке. Благодаря равномерному распределению активов, более 40% EBITDA будет генерироваться в Бразилии и России. Что касается структуры новой компании, то она будет представлять из себя следующее: 1 акция будет иметь 1 голос; Все члены совета директоров являются неисполнительными директорами; Совет директоров состоит из 18 членов, при этом минимум 9 из них являются независимыми; 3 комитета, действующих при совете директоров (Аудит, Назначения и вознаграждения, Стратегия); Все члены комитета по Аудиту являются независимыми; Председателем нового комитета по Стратегии станет А.Мордашов; Ж.Кинш и Г.Долле продолжат исполнять свои обязанности председателя Совета директоров и председателя правления соответственно, а менеджмент Arcelor будет укреплен представителями "Северстали" А.Мордашов станет президентом совета директоров Arcelor. Он получит право назначать 6 из 18 членов совета директоров Arcelor. Кроме того, он согласился голосовать в соответствии с рекомендациями совета директоров. и признает действие моратория на приобретение акций Arcelor в течение 4 лет и запрета продажи акций в течение 5 лет. Заключение сделки требует одобрения со стороны антимонопольных органов. Обе стороны ожидают получения соответствующего согласия в ближайшее время. В случае одобрения со стороны регулирующих органов сделка будет закрыта в июле 2006 г. Акционерам Arcelor будет предложено высказать свое отношение к данной сделке на собрании акционеров. В случае если более 50% держателей акций Arcelor, находящихся в обращении, выскажутся против слияния, сделка будет приостановлена.
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок
Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.