Кокс | 20 июля 2006 г. | 13:05

Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ОАО «КОКС» стоимостью 3 млрд руб.

Внешторгбанк и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» в качестве организаторов выпуска облигаций объявили о формировании синдиката по размещению дебютного облигационного займа ОАО «КОКС» номинальной стоимостью 3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Внешторгбанка. Со-организаторами размещения назначены «Промышленно-строительный банк», АКБ «РОСБАНК», Сбербанк РФ, АКБ «СОЮЗ». Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются «Банк Москвы», АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», Инвестиционный банк «ТРАСТ», «Альфа-Банк», «Московский Кредитный Банк». Размещение облигаций состоится в торговой системе «ФБ ММВБ» 20 июля 2006 г. Организаторы выпуска облигаций прогнозирует доходность к погашению при размещении облигаций на уровне 9,10% – 9,31% годовых, однако представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО «КОКС» позволяют рассчитывать на более успешное размещение. Объем облигационного займа ОАО «КОКС» по номинальной стоимости составляет 3 млрд руб. (номер государственной регистрации 4-01-10799-F от 13 июня 2006 г.). Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-шестого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Организаторами выпуска облигаций являются Внешторгбанк и «Райффайзенбанк Австрия», агент по размещению (технический андеррайтер) – Внешторгбанк, депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.

Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"
Просмотров: 109

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter

Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ОАО «КОКС» стоимостью 3 млрд руб.

Новости по этой теме: