ТМК | 18 октября 2006 г. | 11:40

ТМК устанавливает ценовой диапазон предстоящего IPO

TMK сегодня определила ценовой диапазон предстоящего публичного размещения (Размещение) обыкновенных акций (Акции) и глобальных депозитарных расписок (ГДР). Как сообщается в пресс-релизе компании, TMK намерена разместить ГДР на Лондонской фондовой бирже и Акции на фондовой бирже «Российская торговая система» (РТС). Акции будут предложены акционером ТМК – «TMK Steel Limited» («Продающий акционер»). Размещение было одобрено ФСФР РФ и подлежит необходимому одобрению со стороны комиссии по финансовым рынкам Великобритании. Банки Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и Renaissance Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов и организаторов книги заявок («Организаторы») в связи с Размещением. Ценовой диапазон Размещения установлен в пределах $4,6-5,4 за Акцию и $18,4-21,6 за ГДР, каждая из которых представляет четыре Акции. Установленный ценовой диапазон Размещения соответствует рыночной капитализации ТМК в пределах $4-4,7 млрд. Размещение состоит из 180 млн Акций. В дополнение к этому Продающий акционер дает Организаторам право на опцион доразмещения (over-allotment option) в размере дополнительных 18 млн Акций. Установленный ценовой диапазон при условии нереализованного опциона доразмещения подразумевает размер сделки в пределах $828-972 млн. Одновременно с Размещением Продающий акционер дополнительно предлагает персоналу компании 4,5 млн Акций ТМК по цене 123 руб. за Акцию, что составляет скидку в размере 0,8% от минимальной стоимости Акции предложенного ценового диапазона Размещения. В результате реализованного опциона доразмещения и завершения продажи акций персоналу компании объем Размещения будет эквивалентен free float в размере 23,2% Акций ТМК. Продающий акционер намерен использовать поступления от Размещения для погашения существующих обязательств, связанных с приобретением акций ТМК у миноритарного акционера, включая полученные от ТМК займы в размере до $780 млн. ТМК намерена использовать средства, полученные от погашения займа Продающим акционером, для финансирования стратегической инвестиционной программы, погашения существующих долговых обязательств и для финансирования текущей операционной деятельности.

Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"
Просмотров: 139

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter

ТМК устанавливает ценовой диапазон предстоящего IPO

Новости по этой теме: