НорНикель
|
03 сентября 2007 г. | 13:58
НорНикель завершил синдикацию кредита на $3,5 млрд для приобретения LionOre Mining
Финансирование было организовано и подписано банками BNP Paribas и Societe Generale Corporate & Investment Banking. Societe Generale & Investment Banking выступил в качестве агента синдицированных кредитных линий, а BNP Paribas - в качестве агента по финансированию краткосрочной необеспеченной кредитной линии на сумму $2,5 млрд Societe Generale Corporate & Investment Banking, кроме того, выступил в качестве консультанта «НорНикеля» по рейтингу в течение оферты.
Банки Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, BTMU (Europe) Limited, Calyon, ING Bank N.V., Natixis и Sumitomo Mitsui Banking Corp. вошли в сделку в качестве ведущих организаторов и сабандеррайтеров до начала основного этапа синдикации, в рамках которого общее число заявок на участие в синдикате значительно превысило изначальную сумму. Всего в синдикат вошли 18 банков.
Финансирование приобретения LionOre на $6 млрд включает: срочную синдицированную предэкспортную кредитную линию сроком на 5 лет на сумму $2 млрд; срочную и возобновляемую синдицированные необеспеченные кредитные линии сроком на 3 года на общую сумму $1,5 млрд; краткосрочную необеспеченную кредитную линию сроком на 1 год на сумму $2,5 млрд, предоставленную двумя ведущими уполномоченными организаторами.
Кредитные соглашения подписаны 22 июня 2007 г. Размер маржи зависит от уровня текущего кредитного рейтинга компании: для 5-летней срочной предэкспортной кредитной линии маржа была установлена на уровне 52,5 базисных пункта в течение первых 3-х лет использования и 62,5 базисных пункта в течение последующих 2-х лет. Для 3-летних срочной и возобновляемой необеспеченных кредитных линий маржа составила 60 базисных пунктов.
После объявления «НорНикелем» о намерении приобрести все выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции LionOre рейтинговые агентства Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Service подтвердили кредитные рейтинги инвестиционного уровня компании.
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок
Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.