«Базовый Элемент» завершает сделку с Magna

«Базовый Элемент» объявляет о завершении приобретения 20 миллионов казначейских субординированных голосующих акций компании Magna класса A за сумму $1,54 млрд. Новым акционером канадской компании Magna станет дочерняя компания «Базового Элемента» - ОАО «Русские Машины».

Компании «Базовый Элемент» и Magna заключили договоренность о приобретении ОАО «Русские Машины» 20 млн акций компании Magna 10 мая 2007 г. 28 августа большинство акционеров Magna одобрило проведение сделки и 20 сентября компания ОАО «Русские машины» стала акционером канадского производителя автокомпонентов.

И Magna, и «Русские машины» получат право выдвинуть по шесть своих представителей в совет директоров компании, из которых по крайней мере четыре должны быть независимыми директорами. Два со-директора Magna также продолжат свою работу в составе совета директоров компании.

«Партнерство с концерном Magna, его технологии и опыт помогут упрочить наши позиции в России и странах Восточной Европы. Наши совместные усилия повысят конкурентоспособность «Русских Машин» и обеспечат рост компании на активно развивающихся рынках», - говорит Олег Дерипаска, председатель наблюдательного Совета «Базового Элемента» и председатель совета директоров ОАО «Русские Машины».

Сотрудничество с Magna поможет РМ развивать производство автокомпонентов. Основная проблема российского автопрома – высокий уровень вертикальной интеграции. Большая часть деталей и комплектующих узлов для автомобилей выпускаются теми же компаниями, что занимаются сборкой машин. Такая схема часто приводит к высоким издержкам, отсутствию гибкости и, главное, негативно влияет на качество российской техники.

«Благодаря партнерству с Magna «Русские машины» получают возможность использовать колоссальный опыт Magna для создания фактически с нуля современного автокомпонентного производства в России. Мы можем решить эту проблему на уровне лучших мировых стандартов», - говорит Валерий Лукин, генеральный директор ОАО «Русские Машины».

Важную роль в сделке по приобретению крупного пакета акций компании Magna сыграли международные партнеры компании «Базовый Элемент».

Часть инвестиций для приобретения 20 млн голосующих акций Magna были профинансированы за счет кредита, выданного банком BNP Paribas SA дочерней компании ОАО «Русские Машины» - Veleron Holding B.V. Размер первоначального транша составил $878 млн. По условиям соглашения с BNP, размер кредита может быть увеличен до $1,229 млрд четыре месяца спустя после выделения первой транзакции. Кредит предоставлен на два года.

Юридическое обеспечение сделки организовали ряд канадских, европейских и российских фирм, в том числе, американская Cravath, Swaine & Moore, канадская Bennet Jones, российская компания «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», европейские Gibson, Dunn, Crutcher LLP), Shoenherr, Bryan Cave, джейрсийская Ogier и голландская юридическая фирма Van Doorne.