ENRC готовится к IPO

Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) – лидер казахской горнодобывающей и металлургической промышленности (в число его активов входят «Алюминий Казахстана» и ТНК «Казхром»), планирует размещение ценных бумаг, благодаря чему компания будет оцениваться в $15 млрд.

Размещение акций на Лондонской бирже обсуждалось с лета прошлого года. Так как руководство компании имело корпоративные проблемы по поводу бельгийского расследования дела по обвинению трех акционеров в отмывании денег (что полностью отрицают акционеры), размещение акций предполагалось не ранее начала 2008 г.

Источники, отслеживающие ситуацию, сообщают, что банки-консультанты ENRC полностью удовлетворены тем, что расследование никак не повлияет на компанию и можно вернуться обратно к размещению акций. Deutsche Bank является главным координатором ENRC на первоначальном публичном предложении акций. Morgan Stanley, Credit Suisse и ABN Amro также являются координаторами.

Другие источники добавляют, что пока остаются некоторые вопросы на уровне Совета директоров, но это не является препятствием на пути к первичному размещению акций. Такая уверенность ENRC также была продемонстрирована тем, что Казахмыс, ведущий производитель меди в Казахстане, с размещенными акциями на Лондонском рынке, выкупил 18,8 % акций у компании.

ENRC намеревается разместить от 25% до 33% акций. Первоначально ENRC планировала разместить акции в конце ноября, но посчитали, что времени недостаточно. Необходимо публично оповестить о размещении акций до конца этого месяца и затем провести маркетинг до трех недель для потенциальных инвесторов. Исходя из этого, реальная дата - конец декабря.