Метинвест объявил о втором этапе синдикации кредита на $1,5 млрд

Уполномоченные ведущие организаторы синдицированного кредита для группы Метинвест на $1,5 млрд банки ABN Amro, BNP Paribas, Deutsche Bank и ING Bank приступили ко второму этапу его синдикации. В самом холдинге уточнили, что на второй фазе общей синдикации к ней привлекаются кредиторы, готовые предоставить до $100 млн, а также напомнили, что в ходе начатой в августе 2007 г. старшей синдикации банкам были предложены доли уполномоченных ведущих организаторов в $150 млн и доли старших ведущих организаторов в $100 млн.

Данная сделка разделена на пятилетнее предэкспортное финансирование в $1 млрд и годовой револьверный кредит в $500 млн. Маржа по сделке составляет 170 б.п. Заемщик является горнодобывающим и металлургическим холдингом группы System Capital Management, занимающимся банковскими операциями и страхованием, телекоммуникациями, металлургией и добычей полезных ископаемых.

Новости по теме

19:54, 24 ноября 2024 г. Украинская Metinvest заключила соглашение о строительстве завода в Италии

Структура заимствования состоит из двух траншей, первый из которых в сумме $1 млрд представляет собой предэкспортное финансирование (кредитование под залог экспортных контрактов). Второй транш на $500 млн – это бланковая револьверная кредитная линия. Ставка по кредиту, привлекаемому на пять лет, составляет Libor + 1,7%.

Процесс синдикации начат 16 августа 2007 г. и предполагает присоединение к кредитному соглашению банков-партнеров, которые будут участвовать в сделке на пропорциональной основе в двух траншах.

Кредитором и координатором по документации выступил BNP Paribas, юридическую поддержку на стороне заемщиков предоставила юридическая компания Baker and McKenzie, а сторону лид-менеджеров консультировали Denton Wilde Sapte в Англии и юридическая фирма «Охримчук, Грушин, Хандурин» – на Украине.