En+ объявила о получении синдицированного кредита в размере $750 млн

En+ Group Ltd, энергетическая компания Базового Элемента, объявила о подписании соглашения с консорциумом международных банков о привлечении синдицированного кредита в размере $750 млн. Свой первый синдицированный кредит En+ направит на рефинансирование существующей задолженности и развитие новых проектов в российской энергетике. Кредит привлечен на трехлетний срок.

Первоначально уполномоченными организаторами и андеррайтерами кредита выступили семь ведущих международных банков: ABN AMRO, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Natixis, RZB. Кредит был затем синдицирован среди еще тринадцати международных банков.

В результате удачной синдикации размер кредита, составлявший первоначально $700 млн., был увеличен до $750 млн. «Мы удовлетворены хорошей поддержкой рынка компании En+, учитывая, что это первый крупный синдицированный заем для компании и он был привлечен в нелегкое для финансового рынка время. Мы рассматриваем данный кредит как еще одно подтверждение доверия к активам компании, включая 66% долю En+ в UC Rusal и активы ЕвроСибЭнерго", - говорит Майкл Носсал, финансовый директор En+.

«Привлечение кредита позволило En+ сформировать группу банков, являющихся стратегическими партнерами компании. На успех сделки очень большое влияние оказало высокое кредитное качество заемщика», - сказал представитель одного из банков-организаторов.