Северсталь займет денег на покупку североамериканского актива

Компания «Северсталь» планирует привлечь бридж-кредит на $900 млн для финансирования сделки по покупке американской металлургической компании Esmark Inc. Организаторами кредита «Северстали» выступят ABN Amro Bank NV, BNP Paribas SA и Citibank. Оставшаяся часть сделки будет профинансирована денежными средствами.

«Северсталь» предложила за акцию Esmark $17, при этом российской компании понадобится $683 млн для выкупа всех акций Esmark, а с учетом долга компании и издержек, связанных со сделкой, ее стоимость возрастает приблизительно до $1,2 млрд. Ставка по кредиту до 14 июля будет составлять LIBOR +1%, с 15 июля она повысится до LIBOR + 2,5%, с 1 августа - до LIBOR +2,75%. Кредит должен быть погашен до 30 сентября 2008 г.

Рефинансирование кредита «Северсталь» может осуществить за счет выпуска LPN на $1,8 млрд. Альтернативой LPN может стать привлечение еще одного синдицированного кредита.
Срок действия оферты «Северстали» на покупку Esmark истекает 26 июня 2008 г.

Новости по теме

12:00, 27 ноября 2024 г. К чему сводится новая стратегия развития Северстали?

Однако в пятницу стало известно, что индийский сталепроизводитель Essar Steel Holdings Ltd. может повысить свое предложение по покупке Esmark Inc., чтобы превзойти оферту «Северстали». Essar может повысить предложение с $17 за акцию Esmark после получения более полной информации о корпорации. Кроме того, Essar обратилась к Esmark с просьбой раскрыть данные о том, что основной акционер Esmark - компания Franklin Mutual Advisers LLC - договорилась о продаже своего пакета «Северстали».

Franklin официально поддержала предложение «Северстали» о покупке Esmark. В сообщении Franklin говорится, что компания продает свои 60% акций по цене $17 за штуку, так как оферта «Северстали», учитывая поддержку профсоюзов, имеет наибольшие шансы на успех.