Fitch присвоило внутренним облигациям Донецкстали рейтинги «BBB+(ukr)»

Fitch Ratings присвоило национальный приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB+(ukr)" компании Донецксталь-металлургический завод. Также Fitch присвоило национальные приоритетные необеспеченные рейтинги "BBB+(ukr)" существующим эмиссиям облигаций компании на внутреннем рынке:

– облигациям серии A на 150 млн. грн. (эквивалент $26 млн) с купонной ставкой 13% и погашением в 2011 г.;
– облигациям серии B на 150 млн. грн. ($26 млн) с купонной ставкой 12,5% и погашением 12 ноября 2008 г.;
– облигациям серии C на 600 млн. грн. ($104 млн) с купонной ставкой 12% и погашением в 2013 г.

Fitch отмечает, что благоприятным моментом для держателей облигаций серий A и C являются периодические опционы на предъявление ценных бумаг к досрочному погашению – с двухлетними интервалами для облигаций серии A и ежегодные для облигаций серии C. В то же время ни по одной из эмиссий не предусмотрено ограничений по предоставлению активов в виде обеспечения и/или положений о кросс-дефолте. По облигациям предусмотрено страхование со стороны компании SPICH (Украина), однако Fitch не учитывает данное страхование в качестве позитивного рейтингового фактора.

Новости по теме

07:29, 19 ноября 2024 г. В I-III квартале 2024 г. экспорт лома из Украины вырос на 54,4%

9 октября 2008 г. Fitch присвоило Донецкстали долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте "B-" (B минус), прогноз "Стабильный" и краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте "B". Также Fitch присвоило компании национальный долгосрочный рейтинг "BBB+(ukr)", прогноз "Стабильный" и национальный краткосрочный рейтинг "F2(ukr)".

Донецксталь – частная металлургическая компания, ведущая деятельность в Донецке, Украина. Компания производит коксующийся уголь, кокс, чугун, горячекатаные стальные секции, листовой прокат и заготовки. В 2007 г. общая консолидированная выручка компании составила 1,8 млрд. долл. и была обеспечена за счет металлов (44%), кокса (33%) и угля (23%).