Мировой рынок стали: потребители уходят на каникулы

До конца года еще больше двух недель, но на мировом рынке стали уже, похоже, начинается рождественско-новогодняя пауза. Потребители, особенно, в западных странах покидают рынок, не желая увеличивать запасы в конце года, чтобы те не отягощали их отчетность. Кроме того, многие промышленные предприятия в этом году устроят себе более длительные каникулы, которые, судя по общему настроению, никак нельзя будет назвать праздничными. Так как еще не все поставщики стальной продукции уже распрощались с надеждами продать что-то существенное до конца года, цены продолжают снижаться. Повышать их пытаются только китайские компании, которых, похоже, не разочаровало сокращение ноябрьского экспорта стали до 2,98 млн т – самого низкого показателя с февраля 2006 г.

Полуфабрикаты

Цены на заготовке на мировом рынке продолжают снижаться после скачка в первой половине ноября. Спрос на длинномерные полуфабрикаты в Европе и на Ближнем Востоке опустился практически до нуля, так как прокатные компании, которые сами не в состоянии найти рынки сбыта для своей продукции, намерены остановить свои предприятия в середине декабря на 4–5 недель. В то же время, экспортеры заготовок опускают цены достаточно медленно, не желая повторения октябрьского обвала. Единственным крупным покупателем заготовок на Ближнем Востоке остается Иран. Цены там достигают $420–440 за тонну C&F при поставках из России через Каспийское море и даже $470 за тонну C&F для индийской продукции. На других рынках цены гораздо ниже. Так, украинские и российские компании предлагают заготовки по $320–350 за тонну FOB с тяготением к низшей границе, а турецкие полуфабрикаты котируются, примерно, по $400 за тонну FOB.

В странах Юго-Восточной Азии заготовки находятся в интервале $330–380 за тонну C&F. Вьетнамские компании после повышения импортной пошлины на полуфабрикаты ушли с рынка, хотя ситуация в стране радикально улучшила. По данным местных источников, спрос на сталь во Вьетнаме достиг в ноябре 300 тыс. т, что в 3 раза превышает показатели двух предыдущих месяцев. Очевидно, дешевый прокат и поддержка со стороны государства позволили местным строительным компаниям возобновить свою деятельность. Правда, складские запасы заготовок во Вьетнаме настолько велики, что реальная необходимость выхода на внешний рынок появится у местных прокатчиков не раньше марта-апреля. На спотовом рынке слябов продолжается спячка, которая, как теперь стало совершенно ясно, уже не прервется до конца этого года. Ряд компаний предлагают цены порядка $350 за тонну FOB, но покупатели по-прежнему не проявляют практически никакого интереса.

Конструкционная сталь

Китайские экспортеры длинномерного проката оказались в состоянии солдата, который упорно шагает не в ногу. Спрос на конструкционную сталь в странах региона вялый, а цены в последнее время понижаются. Так, в частности, на Тайване внутренние цены на арматуру упали до $420 и меньше за тонну ex-works. В самом Китае стоимость длинномерной продукции в лучшем случае стабильна. Тем не менее, при поставках за рубеж местные компании упрямо стремятся добиться повышения, предлагая арматуру по $540–590 за тонну FOB, а катанку – до $600 за тонну FOB. Сделки на таких условиях практически не заключаются.

В странах Ближнего Востока внутренние цены на арматуру могут достигать и даже превышать $600 за тонну с доставкой, но объемы импорта остаются крайне низкими. К тому же, в ОАЭ, на самом емком рынке в регионе, и цены наименьшие – $490–540 за тонну с доставкой. Турецкие компании в декабре предлагают местным компаниям арматуру по $450–460 за тонну FOB. Цены на катанку турецкого производства находятся в интервале $480–500 за тонну FOB. При этом, сами турки покупают эту продукцию в Украине по $430–440 за тонну FOB. Такие же цены на условиях DAF Румыния выставляет и Молдавский метзавод из Приднестровья. В Европе арматура варьирует между €420 и €460 за тонну с доставкой, катанка в Средиземноморье продается по €380–420 за тонну ex-works, но в северных странах Евросоюза может превышать €500 за т ex-works.

В США спрос на длинномерный прокат в декабре практически стремится к нулю. Большинство потребителей прекратили закупки, остальные приобретают мелкие и мельчайшие партии для покрытия текущих нужд. Практически все трейдеры жалуются на избыточные запасы и ничего у производителей не покупают. Впрочем, многие металлургические компании в США, выпускающие длинномерный прокат, уже остановили прокатные станы. Котировки на арматуру и катанку после спада в начале декабря стабилизировались. Минимальный спрос компенсируется подорожанием металлолома. Американские компании указывают цены на арматуру в интервале $560–580 за короткую тонну (907 кг), а на низкоуглеродистую катанку – в пределах $640–660 за короткую тонну ex-works. В то же время, стоимость импортной продукции гораздо ниже. Так, турецкие компании предлагают арматуру по $480–520 за тонну CIF, а катанку – по $500–550 за тонну CIF.

Листовая сталь

Китайские компании и на рынке плоского проката стремятся к повышению экспортных цен. Местные компании предлагают горячекатаные рулоны, как правило, не дешевле $500 за тонну FOB, холоднокатаные – по $600 за тонну FOB, а оцинкованная сталь толщиной 1 мм котируется на уровне $580-630 за т FOB. Однако, как отмечают наблюдатели, эти цены не совсем адекватны в условиях очень вялого рынка, где спрос крайне низок, а потребители имеют возможность широкого выбора.
Между тем, некоторые источники сообщают, что в действительности даже крупнейшие корейские и китайские компании предлагают в Юго-Восточную Азию горячекатаные рулоны с поставкой в конце декабря или в январе по $450–520 за тонну FOB. Предложения из стран АСЕАН для Вьетнама поступают из расчета $450–480 за тонну C&F, однако потребность в этой продукции невелика из-за затоваривания местных складов. В Индию горячекатаные рулоны из СНГ вообще поступают по $420–450 за тонну C&F.

В Европе, тем временем, приходится опускать цены даже металлургическим компаниям из Германии и Бенилюкса, которые до этого удерживали котировки на относительно высоком уровне. Минимальный спрос и растущая конкуренция со стороны дешевого импорта вынудили производителей снизить цены на горячекатаные рулоны до €450–480 за тонну ex-works по сравнению с €500 и более за тонну в ноябре, а на холоднокатаные рулоны – до €500–530 за тонну. В странах Средиземноморья горячий прокат еще в конце ноября упал до менее €400 за тонну ex-works, практически сравнявшись со стоимостью импортной продукции из Турции или Китая. В США производители начинают официально опускать цены, приближая их к реальному уровню заключаемых на спотовом рынке сделок – $500–520 за короткую тонну ex-works для горячего проката. Теперь и американские заводы предлагают клиентам горячекатаные рулоны по $530–580 за короткую тонну ex-works, а холоднокатаные – в среднем, по $640–660 за короткую тонну. Однако потребители предпочитают использовать в качестве базы для сравнения импорт, стоимость которого гораздо ниже. Так, горячекатаные рулоны стоят в американских портах $550 за тонну (метрическую) CIF и менее, а холоднокатаные в зависимости от страны происхождения от $550 за тонну CIF для турецкой продукции до более $630 за тонну CIF.

Специальные сорта стали

Цены на нержавеющую сталь, снизившиеся в начале декабря, остаются стабильными. В Восточной Азии холоднокатаные рулоны 304 2В с поставкой в декабре и начале января котируются на уровне $2300–2500 за тонну C&F, хотя некоторые китайские и корейские компании предлагают эту продукцию на январь дешевле – от $2200 за тонну C&F. В ЕС средний уровень цен на нержавеющий холодный прокат составляет около €2100 евро за тонну. Практически все крупные производители в Азии работают с менее чем 50%-ной загрузкой из-за низкого спроса и затоваренных складов. По оценкам компании Kermas, объем выплавки нержавеющей стали в текущем году не достигнет и 27,3 млн т, сократившись на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, а в 2009-м уменьшится еще на 4,7–4,8% до около 26 млн т.

Металлолом

Цены на лом в Восточной Азии, похоже, вышли в начале декабря на очередной пик и пошли на понижение. Металлургические компании в странах региона приостанавливают или сокращают объемы выплавки стали и соответственно уменьшают закупки металлолома. Между тем, многие трейдеры все еще пытаются распродать свои запасы. В Японии лом Н2, похоже, достиг своего максимального уровня на отметке 17–18 тыс. иен ($187–198) за тонну с доставкой. После этого металлургические компании стали снижать закупочные цены. На Тайване внутренние цены упали от $185–225 за т с доставкой до $155–180 за тонну, буквально, в течение недели. В Европе лом после ноябрьского провала заметно подорожал, цены как в Германии, так и в Средиземноморье вышли на уровень $260–290 за тонну с доставкой. Турецкие компании, воспользовавшись отмечавшимся на прошедшей неделе Курбан-Байрамом, ушли с рынка. Трейдеры, тем не менее, не хотят менять своих котировок, составляющих около $240–250 за тонну C&F для лома А3 из СНГ, европейского или американского HMS № 1&2 (80:20). Поставщики рассчитывают, что до конца года некоторые турецкие потребители еще возобновят закупки.

Американские торговцы металлоломом воспользовались ростом экспортной активности в ноябре, чтобы взвинтить цены по декабрьским контрактам. Материал HMS № 1 подорожал, при этом, на $80–100 за длинную тонну (1016 кг) по сравнению с минимальным уровнем в начале ноября, достигнув $180–200 за длинную тонну с поставкой на завод, а более качественные сорта лома – на $100–120 за длинную тонну. Однако металлургические компании не проявляют особой активности, так что, вероятно, в январе лом снова подешевеет.