Холдинг ЛенСпецСМУ договорился с инвесторами о пролонгации CLN

Холдинг ЛенСпецСМУ стал первой российской компанией, совершившей успешную сделку по изменению параметров CLN.

Напомним, ЛенСпецСМУ разместил дебютный выпуск кредитных нот объемом $100 млн по ставке 9,75% годовых 26 апреля 2007 г. Первоначально дата оферты была назначена на 26 апреля 2009 г., дата погашения нот – на 26 апреля 2012 г.

В результате сделки холдинг достиг договоренности об отмене оферты в апреле этого года, пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Кроме того, компания получила право на досрочное погашение кредитных нот. Стороны согласовали повышение кредитной ставки до 12% годовых, а также договорились об установлении амортизационной схемы погашения.

Новости по теме

11:47, 19 ноября 2024 г. А цены все ниже, а рынок все уже... Российский рынок сортового проката: 11-18 ноября

Для холдинга целью сделки была оптимизация долговой нагрузки. Теперь ЛенСпецСМУ может выплачивать держателям бумаг $16 млн ежеквартально и в течение полутора лет полностью рассчитается за CLN.

Сегодня банки и инвесторы, идя навстречу компаниям, выставляют жесткие требования по залогам, коминантам и так далее. От ЛенСпецСМУ изменение параметров кредитных нот не потребовало предоставления каких-либо залогов, продажи акций или варрантов.

«Компании, которые пытаются или пытались предпринять аналогичные шаги, делают это в состоянии дефолта, - пояснил председатель совета директоров холдинга Эталон-ЛенСпецСМУ Вячеслав Заренков. – Но мы оптимизируем наш финансовый портфель, действуя с упреждением; мы смотрим на три-четыре шага вперед. В результате сегодня ЛенСпецСМУ является компанией с самой низкой долговой нагрузкой среди всех строительных предприятий».

По мнению Вячеслава Заренкова, сделка по изменению параметров еврооблигаций также позволила холдингу сохранить баланс между интересами инвесторов и клиентов холдинга. Инвесторам она дает гарантированный доход в 12% годовых. Для клиентов же подтверждение устойчивого состояния компании – залог того, что проекты холдинга будут реализовываться и дальше.