Австралия: поизводство и экспорт железорудного сырья
По данным Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE), на долю китайских потребителей в 2007-2008 финансовом году приходилось порядка 50% поставок металлургического сырья из Австралии.
Австралийский экспорт железной руды в первые 4 месяца 2009 г. составил 34.45 млн. т, что на 0.6% ниже уровня аналогичного периода 2008 г. Китай стал самым главным направлением экспорта, поставки в КНР составили 30.14 млн. т, что на 18.1% выше уровня января-апреля 2008 г. Япония наоборот снизила поставки на 63,1% до 2.41 млн. т. Экспорт железорудного сырья в Южную Корею составил 1,42 млн. т, что на 3.3% ниже данных 2008 г., а тайваньские поставки сократились на 47.3% до 469,500 т.
В мае 2009 г. Австралия увеличила экспорт железной руды на 4,4 млн. т — до 34 млн. тпо сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и на 4,9 млн. т по сравнению с апрелем 2009 г. Майский объем экспорта на 3,2 млн. т превышает рекорд этой страны, установленный в июле 2008 га. Рекордные 27,3 млн. т, или 80% экспортных поставок в мае, было направлено в Китай.
ABARE опубликовало прогноз поставок железной руды из Австралии в 2009-2010 финансовом году, основанном на ожидании восстановления спроса, прежде всего со стороны китайских металлургических компаний. Согласно прогнозу, рост поставок составит 13% и достигнет 337,5 млн. т по итогам 12 месяцев, которые завершаться 20 июня 2010 г.
Если несколько лет назад производством железорудного сырья в Австралии занимались преимущественно три компании, то на настоящее время число производителей этого сырья около десятка. На середину августа 2009 г. капитализация компании BHP Billiton составила $US166.868, а компании Rio Tinto - $US98.701 млрд.
Компании Fortescue Metals Group и Atlas Iron Ltd , приступившие к добыче железной руды прямой поставки в 2008 г., показали неплохие финансовые результаты для начинающих железорудных компаний.
Экономический кризис обострил проблему ценообразования на железорудное сырьё. Компания Rio Tinto продолжает придерживаться традиционной системы базовых цен по долговременным контрактам, но почти половина объема продаж железной руды Rio Tinto в первом полугодии 2009 г. была продана на спотовом рынке.
Rio Tinto на 2009-2010 финансовый год заключила с традиционными потребителями (кроме китайских компаний) соглашение по снижению базовых контрактных цен на 32.9% (по сравнению с 2008-2009 финансовым годом) до 0,97 USD за 1% Fe в тонне сухого продукта для железорудной мелочи и на 44,5% до 1,12 USD за 1% Fe в тонне сухого продукта для кусковой руды.
BHP Billiton в июле 2009 г. заявила о том, что планирует продавать до 30% железной руды через новый механизм, предусматривающий индексирование цены в ежеквартальном режиме. Кроме того, около 23% контрактов будет продаваться в 2009 г. с дисконтом в 33% относительно цен 2008 г. По остальным 47% контрактов в Азии переговоры продолжаются.
С 2008 г. третьим по объёмам производства железорудного сырья в Австралии стала компания Fortescue Metals Group, которая в августе 2009 г. согласилась с китайскими потребителями с ценой в $55,5 за тонну железорудной мелочи, что на 35,02% ниже базовых контрактных цен на железорудную мелочь в 2008-2009 финансовом году. Согласованная цена на кусковую руду - US$61/т. Снижение цен на кусковую руду составило 50,42%. Fortescue будет поставлять в Китай во второй половине 2009 года железорудную мелочь по t US$0.94 за 1% Fe в тонне (в пересчете на сухой продукт) и кусковую руду по US$1 за 1% Fe в тонне (в пересчете на сухой продукт).
Resource Capital Research прогнозирует, что базовые цены по долговременным контрактам в 2010-2012 гг. будут на уровне $US60/т для железорудной мелочи и $US70/т для кусковой руды с 62% Fe.
Китай, после неудачной попытки покупки крупного пакета акции Rio Tinto Group, направил свои усилия на покупку акций других австралийских железорудных компаний. Компания Sinosteel Corp.приобрела в 2008 г. компаниюMidwest Corp.за A$1.4 млрд., а Hunan Valin Iron & Steel Group в 2009 г. купила 17.3% акций компании Fortescue за A$1.3 млрд. (US $644,8 млн.). В марте 2009 г. комиссия по иностранным инвестициям утвердила сделку о продаже 17% Fortescue Metals китайской металлургической группе Hunan Valin Steel, но выдвинуло ряд жестких условий. Представителям Hunan Valin Steel, которые будут номинированы в совет директоров Fortescue Metals, не будут предоставлять всю информацию о некоторых аспектах деятельности компании, чтобы они не могли передавать ее китайской стороне.
В инвестициях в компанию Fortescue заинтересованы компании Baoshan Iron & Steel Co. и China Minmetals Group. Компании Aurox Resources Ltd., Grange Resources Ltd. и Atlas Iron Ltd. также могут получить мощное финансовое влияние от китайских инвесторов. Отмечает интерес китайских инвесторов к своим железорудным активам компания BC Iron Ltd. Объектом китайских инвесторов может стать проект строительства рудника, порта и железной дороги компании Aquila Resources Ltd.с инвестициями в A$4.1 млрд. Maanshan Iron & Steel (Magang) в феврале 2009 г. получила правительственный грант в сумме $4.4 млн. на финансирование своей доли в проекте разработки месторождения Wheelarra.
Большинство проектов по разработке месторождений железной руды в Австралии ориентированы на поставку железорудного сырья в Китай. Многие начинающие железорудные компании продали часть акций китайским компаниям с целью получения от них финансирования этих проектов, другие компанию заключили предварительные соглашения о поставках железорудного сырья в Китай или ведут переговоры с китайскими компаниями.
Правительство штата Западная Австралия, где расположены крупнейшие запасы железной руды в мире, отмечает, что иностранные инвесторы интересуются строительством стального предприятия в Oakajee. В проект также входят строительство порта и железной дороги. Oakajee Port & Rail Pty – это совместное предприятие Murchison Metals Ltd и Mitsubishi Corp. В марте 2009 г. было подписано соглашение на строительство стального завода стоимостью 4 млрд. австралийских долларов ($3 млрд.). Работу предприятия планируется начать в 2010 г., а экспорт железной руды – в 2013 г. Анализ проведен компанией Ариком.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.