НЛМК закрыл книгу приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-05

Сегодня была закрыта книга приема заявок на приобретение дебютного выпуска биржевых облигаций ОАО «НЛМК» серии БО-05 номиналом 1 тыс. руб. каждая (общий объем серии 10 млрд. руб.), сроком обращения 1092 дня (3 года).

Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 16,211 млрд. руб.

По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена ОАО «НЛМК» в размере 10,75 % годовых, что стало самым низким в 2009 г. значением среди всех рыночных размещений корпоративных облигаций со сроком до погашения 3 года.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по Биржевым облигациям и сложившегося спроса ОАО «НЛМК» приняло решение об акцепте 42 заявок инвесторов.

Расчеты по сделке при размещении Биржевых облигаций пройдут на ФБ ММВБ 03 ноября 2009 г.

Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели

Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Тройка Диалог.