Русал может подписать соглашение о реструктуризации долга
Подписание соглашения является условием проведения IPO компании, запланированного на декабрь 2009 г. на Гонконгской бирже. Регулирующие органы Гонконга должны одобрить листинг акций Русала на заседании 19 ноября, сообщает американское издание.
Соглашение о реструктуризации долгов российского алюминиевого гиганта рассчитано на период в 7 лет, в течение первых 4 лет компания может гасить основную часть долга только при наличии у неё такой возможности. Уровень процентных ставок будет варьироваться в зависимости от того, какую часть долга Русал сможет гасить. Также банки смогут также получить возможность получить небольшую долю акций компании.
Только один крупный кредитор Русала - Михаил Прохоров – получит в обмен на свой долг 5% акций компании и сможет увеличить долю в Русском алюминии до 19%.
Общий долг Русала составляет $16,8 млдрд. Эта сумма включает задолженность перед российскими банками в размере $2,1 млрд, долг перед группой Онэксим М. Прохорова в размере около $2,8 млрд, а также долг Внешэкономбанку в $4,5 млрд (который пролонгирован до октября 2010 г.), задолженность перед западными кредиторами на уровне $7,4 млрд.
Русал планирует разместить в ходе IPO до 10% акций на сумму около $2,5 млрд. Ранее сообщалось, что в качестве площадок для размещения компания выбрала гонконгскую фондовую биржу, а также Euronext. Компания главным образом рассчитывает на привлечение азиатских инвесторов.
Директор по рынкам капитала Русала Олег Мухамедшин, как отмечает Интерфакс, ранее сообщил, что компания планирует сократить общий долг перед всеми кредиторами за четыре года на $5 млрд - в том числе за счет проведения IPO.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.