Тенденции на мировом рынке диоксида титана

В 2001-2009 гг. произошли значительные изменения в структуре потребления диоксида титана в мире - эпицентр спроса сместился с Запада на Восток. С 1994 г. основной прирост потребления диоксида титана в мире был обеспечен ростом потребления в Китае. В 2008 г. на страны азиатско-тихоокеанского региона (АТР) приходилось уже 35% общемирового потребления диоксида титана.

В последние годы производители диоксида титана, особенно, в Европе, ощутили на себе значительное ужесточение законодательств по охране окружающей среды. В 2001-2009 годы произошёл ряд смен собственников крупнейших производителей диоксида титана. Резко увеличились мощности по производству диоксида титана в Китае, в основном, использующие сульфатную технологию. На китайские предприятия по производству диоксида титана уже приходится примерно 25% мировых мощностей. По прогнозам, в ближайшие 2-3 года пуск новых предприятий по производству диоксида титана ожидается только в Китае.

Китайские компании продолжают наращивать мощности по производству диоксида титана. Во второй половине 2009 г. планировалось ввести новые мощности производительностью более 300 тыс. тонн в год. В 2010 году ожидается увеличение мощностей ещё более чем на 250 тыс. тонн в год. Отмечается, что из общих мощностей по производству диоксида титана в Китае на предприятия, выпускающие непигментный диоксид титана, приходится около 80 тыс. тонн в год.

Украинские производители диоксида титана в январе-сентябре 2009 г. снизили общий объём производства до 73,3 тыс. тонн или на более чем на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Хотя ЗАО «Крымский титан» произвёл в августе 2009 г. рекордное количество диоксида титана, но как это предприятие, так и ОАО «Сумыхимпром» испытывают значительные трудности. В связи с созданием холдинга «Титан Украины» у ЗАО «Крымский титан» могут возникнуть проблемы с поставками титансодержащего сырья. У ОАО «Сумыхимпром» проблемы с обеспечением газом.

С 1998 г. по 2008 г. доля диоксида титана, произведенного хлоридным способом, уменьшилась с 60% до 57% благодаря росту производства диоксида титана сульфатным способом в Китае. При этом общие мощности по производству диоксида титана хлоридным способом в 2008 г. составляли лишь 53% от общемировых. Это объясняется лучшим фактическим использованием мощностей по хлоридному способу. В настоящее время производители стараются максимально использовать производственные мощности для снижения себестоимости производства. Из-за роста мощностей в Китае к 2008 г. уменьшилась доля пяти крупнейших компаний мира до 66% с 73,4% в 1998 г.

В ближайшее время возможно изменение в числе крупнейших компаний по производству диоксида титана, если состоится сделка по покупке большинства активов компании Tronox Inc компанией Huntsman. Пока часть акционеров компании Tronox недовольны низкой ценой, предложенной компанией Huntsman. По их мнению, эта цена занижена более чем в 2 раза. Компания DuPont Titanium Technologies может укрепить свои позиции крупнейшего в мире производителя диоксида титана, если получит от китайских властей разрешение на строительства завода по производству диоксида титана в Китае мощностью 200 тыс. тонн в год. Все остальные крупнейшие компании мира в этой отрасли значительных увеличений действующих мощностей или строительства новых заводов не планируют. Единственный планируемый проект, который предполагается осуществить в ближайшее время, - расширение завода СП Tiwest в Австралии.

Себестоимость производства диоксида титана хлоридным способом ниже себестоимости производства сульфатным способом. Особенно большая разница в себестоимости этими способами была в 2008 г., когда выросли цены на титансодержащее сырьё, серу и энергоносители. Снижение этих цен в 2009 г. уменьшила разницу в себестоимости до уровня 2006-2007 гг.

Лакокрасочная промышленность остаётся основной сферой применения диоксида титана – 57-59% от общемирового в 2008 г. В 2009 г. произошёл спад потребления в этой области. К 2010 г. потребление диоксида титана для производства лакокрасочных материалов, как ожидается, достигнет уровня 2008 г.

В развитых странах потребление декоративных красок на душу населения составляет 8 л, в развивающихся – менее 2 л, промышленных красок 13 и менее 6 литров соответственно, пластмасс – 100 и 20 кг, бумаги – 170 и 25 кг. Таким образом, развивающиеся страны имеют значительный потенциал для роста потребления диоксида титана. В перспективе до 2015 г. ожидается рост потребления диоксида титана в развитых странах в пределах 2,9-3,5% в год, а в развивающихся странах – в пределах 4,3-7.4% в год.

В 2008 г. потребление диоксида титана в Китае составило 68% от всего потребления в странах АТР. По прогнозам, к 2015 г. объём потребления диоксида титана в Китае увеличится не менее чем на 500 тыс. тонн в год. При этом потребление высококачественных марок диоксида титана (как внутреннего производства, так и импортного) будет расти примерно на 8,7% в год, а продукции более низкого качества (в основном, внутреннего производства) – на 5,7% в год. К 2015 году увеличится доля потребления диоксида титана в производстве пластмасс и бумаги и немного снизится потребление для производства ЛКМ (с 51 до 50%).

Специалисты компании Rio Tinto считают, что степень насыщения рынка диоксида титана ещё очень далека от предельного значения. Урбанизация в развивающихся странах является основным стимулом роста потребления диоксида титана.

Несмотря на рост цен на лакокрасочную продукцию в 2000-2008 годы, среднемировые цены на диоксид титана остались на относительно низком уровне. В 2007-2008 годы цены на диоксид титана увеличились в большей степени в странах АТР по сравнению с Западной Европой и Северной Америкой. Осенью 2009 г. фактические цены на диоксид титана рутильной модификации были самыми низкими в Австралии, Индии и Китае – в пределах 2050-2215 US$/т, а в Японии, Саудовской Аравии и США – в пределах 2350-2480 US$/т. TZMI прогнозирует рост цен на диоксид титана в течение ближайших 3-5 лет. По прогнозу TZMI, среднемировые цены на диоксид титана увеличатся на 11% к концу 2011 года по сравнению с 3 кв. 2009 г. К 2014 г. средние цены достигнут US$ 2 550/тонна (включая стоимость транспортировки).

За 10 месяцев 2009 г. импорт диоксида титана в Китае немного снизился, а экспорт значительно увеличился. В январе-октябре 2009 г. Китай экспортировал примерно на 20% больше, чем за весь 2008 г. В июле-августе 2009 г. Китай был крупнейшим поставщиком диоксида титана в США – 36% от общего импорта в эти месяцы. Однако средняя цена диоксида титана, поставляемого из Китая, была всего 1,36-1,47 US$/кг при средней цене всего импорта в пределах 1,97-2,35 US$/кг.

В Японии в течение последних лет внутренний спрос на диоксид титана был примерно на одном уровне, а по сравнению с двадцатилетней давностью – снизился. Спрос в 2008 г. из-за экономического кризиса значительно снизился. Ожидается, что уровень потребления 2008 г. будет превзойдён только в 2011 г. Но в перспективе японский рынок диоксида титана близок к насыщению, поэтому наращивание производства возможно только за счёт увеличения экспорта.