Гонконгская бирже не приняла заявку Русала на IPO
ОК Русал отложит эмиссию новых акций на общую сумму $2 млрд до 2010 г, поскольку Гонконгская фондовая попросила компанию соответствовать ее требованиям. Только после этого возможен выпуск акций на рынок, сообщает агентство Reuters.
Эта задержка корректирует планы Русала по осуществлению IPO после того, как на еще прошлой неделе в первый раз не было принято решение о размещении акций. Поддержка же от государства, подтвердившего готовность приобрести приблизительно треть от выпуска акций, предлагаемых для IPO, не убедило Гонконгскую фондовую биржу дать окончательный ответ.
«Основываясь не предоставленной компанией информации, комитет по листингу не одобрил ее заявку, пока она не выполнит некоторые условия», - сообщил источник, близкой знакомый с данным делом. Он отказался сказать, о каких условиях идет речь, но добавил, что их нельзя выполнить в течение нескольких дней.
ОК Русал, управляемый Олегом Дерипаской, хочет провести IPO, чтобы сократить часть своей долговой нагрузки, образовавшейся в результате заимствований перед обвалом цен на алюминий в прошлом году.
Источник же напрямую знакомый с этим вопрос сказал, что Русал продолжит свой диалог с Гонконгской фондовой биржей. «Русал не спешит провести выпуск в нынешнем году, так как ситуация на рынке алюминия значительно улучшается, создавая более привлекательные условия для оценки акций», - отметил он.
Комментарии
Перенос IPO «Русала», скорее всего, будет выгоден компании, так как цены на алюминий растут и сейчас уже превысили 2 тыс. дол. за тонну, а, следовательно, и капитализация компании повышается, поэтому у «Русала» есть шансы заработать на размещении 10% акций до 2,6 млрд.дол. и попытаться расширить список возможных инвесторов не только за счет крупнейших российских банков.
Однако сделать это по-прежнему будет достаточно сложно. Российские банки оказывают «Русалу» беспрецедентную поддержку, практически согласившись выкупить до половины выпуска акций алюминиевой компании. «Русал» ведет активные переговоры с азиатскими компаниями и суверенными фондами о покупке акций, козырем в этих переговорах, несомненно, является только что проведенная «Русалом» успешная реструктуризация долга, а также расширение состава независимых директоров за счет гонконгских представителей. Однако эти переговоры пока ничем не завершились, так как у инвесторов много обоснованных сомнений относительно эффективности финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Все комментарии (0)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.