Рынок ЖРС Австралии по итогам октября-ноября

В настоящее время Австралия – крупнейший поставщик железорудного сырья на мировой рынок. Развитие производства железорудного сырья в этой стране началось после 1964 г., когда были открыты огромные залежи железной руды в районе Pilbara в Западной Австралии. В третьем квартале 2009 г. Австралия экспортировала 98 млн. т железорудного сырья что на 10% выше, чем в 3 кв. 2008 г., однако из-за снижения базовой контрактной цены в денежном выражении объем экспорта упал на 26% по сравнению с 3 кв. 2008 годом. В январе-сентябре 2009 г. из Австралии в Китай было экспортировано 197 млн. т железорудного сырья (на 39,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.) по средней цене USD 75.4 за т.

В 2009 г. основными производителями железорудного сырья в Австралии являются компании Rio Tinto Ltd, BHP Billiton, Fortescue Metals Group Ltd. и Cliffs Natural Resources Inc. Эти компании, а также ещё несколько более мелких производителей разрабатывают месторождения гематита с высоким содержанием железа в руде. В Австралии разрабатывается также два магнетитовых месторождения - Savage River (Tasmania) компанией Grange Resources Ltd. и Whyalla (South Australia) – компанией OneSteel Ltd. На каждом из этих рудников производится менее 2 млн. т железорудного сырья в год.

В начале декабря 2009 г. компании BHP Billiton и Rio Tinto Ltd подписали соглашение о создании совместного предприятия стоимостью $116 млрд, которое объединит их железорудные активы в Западной Австралии. Завершение сделки намечено на второе полугодие 2010 года. Для завершения сделки необходимо одобрение антимонопольных органов ЕС и Австралийской комиссии по конкуренции и потреблению. Все разрабатываемые этими компаниями в Западной Австралии месторождения относятся к одному железорудному району, имеют общие коммуникации. Выгоды от совместной эксплуатации месторождений и использования существующей транспортной системы очевидны и позволят компаниям экономить не менее $10 млрд ежегодно на капиталовложениях и операционных расходах.

Компании Rio Tinto Ltd, BHP Billiton и Fortescue Metals Group Ltd. в 3 кв.2009 г. нарастили добычу железной руды. Компания Rio Tinto Ltd за январь-сентябрь2009 г. увеличила производство железорудного сырья до 146,44 млн. т с 139,154 млн. т в январе-сентябре 2008 г. Рекордный уровень по производству железорудного сырья в 30,1 млн. т, был достигнут группой BHP Billiton Ltd в 3 кв. 2009 г.. Fortescue Metals Group Ltd. В 3 квартале 2009 года нарастила поставки железорудного сырья до 9,53 млн. т, что на 19% выше результатов 2 кв. 2009 г.

Повышенный спрос на железорудное сырьё со стороны Китая стимулировал реализацию большинства проектов по разработке месторождений железной руды в Австралии, немного приторможенных с началом мирового финансового кризиса. Ряд проектов получили поддержку китайских компаний, заинтересованных в стабильных поставках железорудного сырья. В октябре 2009 г. австралийское правительство разрешило Baosteel увеличить долю в компании Aquila Resources до 19,99%. Emergent Resources Limited и China Metallurgical Investment Co Limited подписали в октябре 2009 г. соглашение о создание СП (50/50) для разработки месторождения Beyondie. Citic Pacific Ltd. подписала соглашение на продажу двух третей железной руды от своего проекта Sino Iron (Cape Preston Pilbara) китайским потребителям. Gindalbie Metals получила поддержку от австралийского правительства в реализации проекта Karara, который осуществляет СП(50/50) с Anshan Iron and Steel Group Corporation. С 2011 г. планируется производить 10 млн. т в год железорудного сырья, включая 8 млн. т в год магнетитового концентрата и 2 млн. т в год железной руды прямой поставки (гематит). Evraz Group объявила о создании совместного предприятия с китайской China Metallurgical Group Corporation по разработке австралийского месторождения Cape Lambert. Asia Iron Holdings (принадлежит Sinom, Гонконг) подписала соглашение с Chongqing Minerals Development Investment Limited (CCMD) о продаже 60% акций за US$259.6 млн. В ноябре 2009 г. Centrex Metals получила разрешение на создание СП (50/50) с Baotou Iron & Steel (Китай) для разработки магнетитового месторождения Bungalow (Eyre Peninsula в South Australia). Компания Centrex рассматривает возможность создания СП (40/60) с Wuhan Iron and Steel Corporation для разработке месторождения Wilgerup (Eyre Peninsula) с созданием двух рудников мощностью по 5 млн. т в год. Aurox Resources планирует продать китайскому партнеру до 50% акций в проекте разработки месторождения Balla Balla с инвестициями в AUD 1.3 млрд. Fox Resources Ltd, поддерживаемая китайской Jinchuan Group Ltd, ведет переговоры с потенциальным китайским партнером по вопросу помощи в разработке железорудного проекта в Австралии.

К поставкам железорудного сырья как побочного продукта проявили интерес компании, занимающиеся добычей в Австралии руд, содержащих, молибден, медь и золото. Moly Mines возможно подпишет соглашение о поставке железорудного сырья в Китай с месторождения SpinifexRidge с июля 2010 г. Xstrata Copper планирует производить около 1,2 млн. тонн магнетитового концентрата в год с конца 2011 г.

Продолжаются работы по разведке новых месторождений железной руды в Австралии. При этом акцент перенесен на разведку месторождений магнетита, так как все более или менее интересные месторождения гематита уже находятся в стадии добычи или активной подготовке к разработке.