Гонконгская биржа одобрила заявку Русала на IPO

Заседание комиссии пройдет на днях, сказал источник. Если одобрение комиссии будет получено, Русал начнет маркетинг IPO, как и планировал, 4 января.

Как сообщалось, Русал намерен разместить до 10% акций в Гонконге и на парижской Euronext.

Комитет по листингу, независимый орган при Гонконгской бирже, рассматривал заявку российской компании трижды - 26 ноября, 7 и 17 декабря. Комитет интересовал вопрос о планах компании по погашению $4,5-миллиардного кредита ВЭБа, привлеченного Русалом минувшей осенью сроком на год и затем пролонгированного до октября 2010 г. В обеспечение обязательств Русала по этому кредиту заложен блокпакет ГМК Норильский никель, а также акции ряда российских алюминиевых предприятий. В четверг стало известно, что Русал намерен рефинансировать кредит ВЭБа, возможно, при помощи Сбербанка РФ.

Новости по теме

12:05, 09 декабря 2024 г. Хакасия - родина РУСАЛ (фото)

Между тем, пока не ясно, смогут ли в IPO РусАла принять участие розничные инвесторы, доля которых на бирже Гонконга составляет 29%. На ограничении, как пишет Коммерсантъ со ссылкой на информацию International Financing Review Asia, настаивает гонконгская комиссия по ценным бумагам. Источник газеты среди инвестбанкиров, участвующих в IPO Русала, слышал, что Гонконг требует запретить продажу акций компании розничным инвесторам, но подробностей не знает. Возможно, регулятор считает, что риски компании чрезмерно высоки, и пытается защитить от них китайских граждан, полагает собеседник. Эксперты полагают, что в результате круг покупателей акций РусАла снизится, что может отразиться на финальной оценке компании.

Правда, компания изначально рассчитывала на крупных инвесторов. Крупнейшим покупателем акций компании в рамках IPO должен стать ВЭБ. Наблюдательный совет госбанка уже одобрил возможность покупки до 3% акций Русала. Исходя из суммы, которую ВЭБ сможет потратить на 3%-ный пакет Русала (около $600 млн), вся компания может быть оценена примерно в $20 млрд. Сбербанк также приглядывается к размещению. Банк считает перспективным участие в первичном размещении акций РусАла не только в качестве андеррайтера, но и инвестора, сообщал председатель правления Сбербанка Герман Греф. К участникам IPO алюминиевого гиганта был подключен и ВТБ. Его дочка ВТБ Капитал объявила, что получил лицензию на осуществление профдеятельности в Гонконге и одной из первых крупных сделок с ее участием может стать IPO РусАла.

Новости по теме

06:30, 20 ноября 2024 г. Действия Китая могут привести к повышению мировых цен на алюминий

В число организаторов IPO РусАла, как ожидается, войдут Credit Suisse, BNP Paribas, Bank of America, Bank of China, Ренессанс Капитал, ВТБ, Сбербанк и Тройка Диалог.

Около 57% Русала через En+ Group владеет гендиректор алюминиевой компании Олег Дерипаска, в результате реструктуризации долга перед владельцем группы Онэксим Михаилом Прохоровым его доля снизится до 53,35% (доля М.Прохорова составит около 19%). Также в состав акционеров Русала входят владельцы Sual Partners (17,8%) во главе с Виктором Вексельбергом и швейцарский сырьевой трейдер Glencore (9,7%).