«Мечел» завершил размещение биржевых облигаций серии БО-02 на 5 млрд руб.

Сегодня компания «Мечел» разместила выпуск биржевых документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением (идентификационный регистрационный номер 4В02-02-55005-Е от 05.02.2009 г.) на ЗАО «ФБ ММВБ». Размещение проводилось по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в соответствии с условиями и в порядке, предусмотренном решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.

Количество размещенных облигаций составило 5 миллионов штук (100% объема выпуска), номинальная стоимость облигации – 1 тыс. руб., общая номинальная стоимость размещенных облигаций – 5 млрд руб. Ставка по первому купону установлена на уровне 9,75% годовых, что составляет 48 руб. 62 коп. В соответствии с проспектом биржевых облигаций серии БО-02 и Решением о выпуске биржевых облигаций серии БО-02, процентная ставка со второго по шестой купон равна процентной ставке по первому купону.

Организаторами размещения выступили ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «Сбербанк», ОАО «АКБ Связь-банк», ОАО «Углеметбанк».

«В целом мы удовлетворены результатами размещения. Благодаря новому уровню стоимости заимствования на публичном рынке мы сможем улучшить кредитный портфель Группы за счет погашения более дорогих банковских кредитов. А высокий уровень спроса, – книга была переподписана более чем в четыре раза по нижней границе ценового ориентира, – и качество инвесторов, позволяют положительно оценивать последующее обращение данного выпуска облигаций и перспективы дальнейших размещений бумаг компании», – прокомментировал размещение Старший вице-президент по финансам ОАО «Мечел» Станислав Площенко.