Метинвест разместил еврооблигации на $500 млн

Группа «Метинвест» разместила еврооблигации объемом $500 млн., с купонной ставкой 10,25% и погашением выпуска 20 мая 2015 г. Согласно сообщению компании, индикативная доходность размещения установлена на уровне 10,5% годовых.

Привлеченные средства будут направлены на дальнейшую модернизацию активов компании, сообщается в пресс-релизе.

«Книга заявок была закрыта со значительной переподпиской: объем заявок вдвое превысил спрос. Две трети инвесторов составляют инвесторы из европейских страна, одну треть – инвесторы из США», - говорится в пресс-релизе.

Официальный листинг облигаций начался с 20 мая.

Полномочия выступить в качестве ведущего управляющего и регистратора дебютного размещения Метинвеста получила группа банков в составе BNP Paribas, Credit Suisse, ING, The Royal Bank of Scotland plc и VTB Capital.

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило планируемому выпуску еврооблигаций «Метинвеста» рейтинг (P)B3, агентство Fitch – рейтинг B-. Также был обновлен корпоративный рейтинг «Метинвеста»: Moody’s пересмотрело прогноз рейтинга со «стабильного» на «позитивный», оставив рейтинг на уровне B2, Fitch подтвердил корпоративный рейтинг «Метинвеста» на уровне «B-» с прогнозом «стабильный».