"Метинвест" избавляется от миноритариев

"Метинвест", крупнейший горно-металлургический холдинг Украины, в 2009 г. увеличил свою долю в ОАО "Азовсталь" с 94,6% до 95,8%, в ОАО "Енакиевский металлургический завод" - с 88,2% до 90,6%. Об этом говорится в аудированном консолидированному отчете холдинга за 2009 г.

Кроме того, холдинг увеличил свои пакеты акций в ОАО "Харцызский трубный завод" - с 95,1% до 97,6% и ОАО "Авдеевский коксохимический завод" - с 79,9% до 91%. С 79,9% до 90,9% возросла доля "Метинвеста" в ОАО "Краснодонуголь".

В феврале 2010 г. "Метинвест" продал 65,6% акций ЗАО "Стивидорная компания "Авлита", а также пакеты ОАО "Морской индустриальный комплекс", ОАО "Криворожский центральный рудоремонтный завод" и ЗАО "Криворожский завод горного оборудования". Покупателем этих непрофильных активов за $536 млн стала компания СКМ (Донецк) - владелец 75% акций "Метинвеста".

В марте 2010 г. "Метинвест" приобрел у СКМ за $510 млн 34,4% в MetalUkr Holding Limited (Кипр). Тем самым доля "Метинвеста" в этой компании достигла 100%, а опосредованные доли "Метинвеста" в ОАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (СГОК) и ОАО "Центральный ГОК" увеличились соответственно c 41,5% до 63,3% и с 49,8% до 76%.

Из приобретений 2009 г. "Метинвеста" в отчете отмечается покупка американской United Coal Company (UCC) и болгарского прокатного завода Promet. В частности, в апреле 2009 г. "Метинвест" приобрел 100% United Coal за $899 млн, из которых $443 млн были уплачены денежными средствами, а остальная часть - субординированными нотами, выпущенными Metinvest U.S., Inc. и United Coal в адрес продавцов американского предприятия. Условия их выпуска предусматривают полугодовое частичное погашение, ставку 2,5% годовых до конца 2011 г. и 5% годовых после этого срока (что в результате дает справедливую стоимость $456 млн). Согласно этим условиям, в марте 2010 г. United Coal выплатил держателям нот $31,2 млн, что уменьшило объем выпуска на эту сумму.

Что касается Promet, то в декабре 2009 г. болгарская компания осуществила дополнительную эмиссию акций в пользу "Метинвеста" на общую номинальную сумму $51 млн, из которых $13 млн были уплачены денежными средствами. В результате доля "Метинвеста" в этом предприятии достигла 95%.

Помимо этого, с 1 января 2009 г. группа компаний "Смарт-холдинг" передала "Метинвесту", в котором "Смарт-холдингу" принадлежит 25% акций, право на управление финансовой и операционной политикой ЗАО "Макеевский металлургический завод" (ММЗ).

Предполагается, что передача "Смартом" "Метинвесту" доли участия в ММЗ, а также получение "Смартом" одной дополнительной акции к своим 25% в "Метинвесте" и четкое определение права вето будет осуществлено до конца 2010 г., говорится в документе.

Чистый доход "Метинвеста" в 2009 г. снизился в 2,2 раза - с $13,213 млрд до $6,026 млрд, чистая прибыль - в 8,4 раза, с $2,803 млрд до $334 млн, показатель EBITDA - в 3,4 раза, с $4,8 млрд до $1,4 млрд.