СУЭК привлекла синдицированный кредит на $700 млн

ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) привлекла синдицированный кредит на сумму $700 млн. Как сообщает пресс-служба компании, синдикация была завершена 8 сентября 2010 г. Организаторами кредита выступили ведущие международные банки, в том числе BNP Paribas, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Citi (Коммуникационный агент), Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V. (Координинрующий организатор и Агент по кредиту), ЗАО «Банк Интеза», Rabobank International, London Branch, Reiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Viena, Societe Generale Corporate & Investment Banking, ОАО «Банк Сосьете Женераль Восток» (Координирующий организатор и Агент по документации), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit Bank AG и ЗАО «ЮниКредит Банк».

Кредит со сроком погашения 5 лет по ставке LIBOR+325 базисных пунктов обеспечен экспортной выручкой компании. Основными направлениями использования привлеченных средств являются рефинансирование существующей задолженности и обеспечение потребности в оборотном капитале.

Интерес банков к сделке на первоначальном этапе был очень высок - были получены заявки от 12 банков на общую сумму $1,2 млрд. Общая стадия синдикации будет инициирована в ближайшее время. На данной стадии сумма кредита может быть увеличена до $900 млн.

ОАО «СУЭК» - ведущая российская топливно-энергетическая компания, крупнейший в стране и один из ведущих в мире производителей и поставщиков угля. Объем добычи угля в 2009 г. составил 88 млн т, выручка - $4,7 млрд. По состоянию на 1 января 2010 г., запасы ОАО «СУЭК» составляют 5,8 млрд т угля. Компания занимает 11е место в мире по запасам угля и 3 е место среди игроков глобального рынка энергетического угля.