ТМК разместила дебютный выпуск биржевых облигаций серии БО-01

ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) 26 октября 2010 г. на Фондовой бирже ММВБ провела дебютное размещение биржевых облигаций объемом 5 млрд руб. сроком обращения 3 года со ставкой купона 8,85% годовых, сообщает пресс-служба ТМК. В ходе двухнедельной маркетинговой компании были получены заявки от 114 инвесторов, совокупный спрос превысил 21 млрд руб. Объявленный рынку первоначальный диапазон по купону (9,40-9,80%), ввиду высокого спроса на облигации был дважды понижен в день закрытия книги заявок – до 9,00-9,40% и 8,85-9,00% соответственно. Размещение состоялось по нижней границе пересмотренного диапазона.

Организаторами выпуска являются ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал.

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности предприятий Группы ТМК.