Evraz определил ставку купона облигаций на 15 млрд руб.

Еvraz Group определил купонную ставку в размере 9,95% годовых по облигациям серии 02 номиналом 10 млрд руб. и серии 04 номиналом 5 млрд руб. с 5-летней офертой по каждой серии (со сроком обращения 3640 дней каждая серия) (на общую сумму около $490 млн). Облигации выпущены ООО «ЕвразХолдинг Финанс», дочерней компанией Группы, под поручительство Еvraz Group. Закрытие сделки ожидается 1 ноября 2010 г.

Средства от сделки будут направлены на рефинансирование существующей задолженности. Общая сумма долга при этом не увеличится.

Организаторами размещения выступают ООО «Барклайс Капитал», ОАО «Газпромбанк» и ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог». Соорганизаторами размещения выступают ОАО «Сбербанк России» и ЗАО ЮниКредит Банк.