Железорудное сырьё: Америка, Африка, Европа – 2010 г.

В странах Америки металлургические предприятия обеспечены железорудным сырьём, в основном, местного производства. Но богатейшие месторождения железной руды Южной Америки, и особенно Бразилии, являются также одним из основных источников сырья для металлургических предприятий Азии и Европы.

Общие запасы месторождений железной руды в Бразилии оцениваются в 26 млрд. тонн. Бразилия – крупнейший экспортёр железорудного сырья в Америке и второй в мире после Австралии. В 2008 г. было экспортировано 282 млн. т, в том числе 96 млн. т в Китай, а в 2009 г. – 266 млн. т. В 2009 г. экспорт железорудного сырья (кусковая руда, мелочь и окатыши) из Бразилии в Китай увеличился до 150,15 млн. тонн. По итогам 2010 года экспорт бразильского железорудного сырья составил 311,2 млн. тонн на общую сумму в US$23 млрд. Крупнейшими покупателями бразильского сырья в январе-августе 2010 г. были: Китай (91,065 млн. тонн), Япония (24,359 млн. тонн), Германия (14,863 млн. тонн), Южная Корея (6,316 млн. тонн), а также Франция (5,868 млн. тонн). В 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличился экспорта железорудного сырья традиционным покупателям из стран Европы и Азии (Япония, Тайвань, Южная Корея). По мнению бразильского министра сырьевой и энергетической промышленности Эдисона Лобао, «Бразилия может ввести налогообложение на экспорт железорудного сырья, чтобы привлечь инвестиции во внутреннее стальное производство».

По оценке Fernando Freitas Lins, производство железорудного сырья в Бразилии в 2010 г. составило 380-400 млн. тонн, прогноз на 2015 г. - 585 млн. т, 2022 г. - 785 млн. т и 1 млрд. т – в 2030 г. В Бразилии производством железорудного сырья занимается крупнейшая компания мира – Vale, которая в 1-3 кв. 2010 г. произвела 227,5 млн. тонн железорудного сырья (кусковая руда, мелочь, концентрат). Производство окатышей увеличилось до 36,7 млн. тонн с 15,1 млн. т в 1-3 кв. 2009 г. Ещё шесть крупнейших бразильских производителей железорудного сырья (CSN, MMX, Usiminas, Arcelor Mittal Brasil, Mheg Mineraceo, Anglo Ferrous Brasil) все вместе производят в 6 раз меньше, чем компания Vale. 92% экспорта железорудного сырья в 2009 г. производилась через порты, принадлежащие компаниям Vale и CSN.

Компания Vale в 2010 г. расширила производство на месторождение Carajas на 10 млн. т в год. Компания Vale собирается вложить $11.3 млрд. в создание рудника Serra Sul (в пределах Carajas) мощностью 90 млн. железорудного сырья на севере Бразилии (пуск во втором полугодие 2013 г., выход на полную мощность в 2014-2015 годы). Строятся заводы по производству окатышей в Омане мощностью 9 млн. т в год (запуск – во втором полугодие 2011 г.) и Tubar?o VIII в Бразилии мощностью 7,5 млн. т в год с капвложениями в US$ 636 млн. (запуск планируется в 2012 г.). Планируется также увеличение производства окатышей на совместном предприятии в Zuhai (Китай) с 1,2 до 3,2 млн. т в год. Компания Vale объявила о подписании кредитного договора с двумя китайскими банками на сумму в 1.23 млрд. долларов для покупки 12 балкеров, которые будут использоваться для перевозки железорудного сырья между двумя странами. Кроме того, Vale в 2010 г. планирует приступить к созданию дистрибьюционного центра в Teluk Rubiah (Малайзия) с инвестициями в US$900 млн., включая завод по производству окатышей. Компания Vale решила приобрести за $2,5 млрд. ($500 млн. сразу, а ещё $2 млрд. – в течение определенного периода) контрольный пакет акций (51%) BSG Resources, которой принадлежат права на разработку участков месторождений железной руды Simandou South (Zogota) и Simandou North 1 и 2 в Гвинее. С 2012 г. планируется добывать 10 млн. тонн железной руды в год, а с 2015 г. – 50 млн. т в год. Правительство Либерии ведет переговоры с компанией Vale по возможной концессии месторождения железной руды.

Компания MMX Mineracao & Metalicos SA (Бразилия) подписала соглашение с SK Networks (Южная Корея) о продаже части акций за US$ 700 млн. В результате SK Networks получит право на приобретение не менее 11% производимого железорудного сырья (до 9 млн. т в год) на месторождение Sistema Sudeste (Бразилия). Wuhan Iron & Steel Co Ltd (Китай) вложила в проект MMX US$ 400 млн. (увеличив свой пакет акций ММХ до 21,52%) и осенью 2010 г. получила первую партию железорудного концентрата в объёме 162 тыс. тонн от компании MMX.Asian Metal Copyright Those 120,000 tonnes of ore concentrates were the first shipment made from overseas company in Wugang over 50 year history. Wuhan Iron and Steel Co подписала также контракт с компанией Consolidated Thompson в июле 2009 г. о приобретении 19.99% акций за $240 млн. и создании совместного предприятия, в рамках которого компания Wuhan Iron and Steel Co будет получать ежегодно до 4 млн. тонн высококачественного железорудного концентрата с 66% Fe ежегодно с рудника Bloom Lake(Quebec, Канада), где с 2011 г. будет производиться до 8 млн. тонн. До конца 2012 г. – начала 2013 г. Consolidated Thompson Mines Ltd. планирует удвоить мощности по производству железорудного концентрата на месторождение Bloom Lake до 16 млн. т в год. В сентябре 2010 г. Wuhan Iron and Steel Co. (Китай) получила первую партию железорудного сырья с 66,5% Fe в количестве 165 тыс. т с этого месторождения (себестоимость производства - US$37/т). В октябре 2009 года Wuhan подписала соглашение о поставках более 40 млн. т железорудного сырья из Венесуэлы в течение 7 лет. Компания Wuhan Iron and Steel Co. начинает разработку железорудного месторождения Бонг с запасами в 4 млрд. тонн в Либерии. В этом проекте Wisco владеет 60% долей. Остальную долю контролирует China-Africa Development Fund. Компания Wuhan Iron&Steel получила также одобрение Национальной комиссии по развитию и реформам КНР на приобретение прав геологоразведки потенциальных залежей железной руды на Мадагаскаре. Потенциальные запасы руды на данном месторождении оцениваются в 800 млн. тонн.

ArcelorMittal намерена к 2014 г. утроить производство железорудного сырья в Бразилии с нынешних 5 млн. т до 15 млн. т. В январе-сентябре 2010 г. компания ArcelorMittal повела предварительные переговоры с BHP Billiton о сотрудничестве в разработке месторождений железной руды в Гвинее и Либерии. В Либерии ArcelorMittal планирует вложить $1.5 млрд., в разработку месторождения железной руды и с конца 2011 г. выйти на мощность в 4 млн. т железорудного сырья в год на трёх рудниках в районе Nimba. Уже к 2013 году совместное предприятие этих компаний в Либерии сможет ежегодно выпускать 12-15 млн. тонн железорудного сырья. ArcelorMittal планирует также приобрести компанию Baffinland Iron Mines, основным активом которой является право на разработку месторождения железной руды Mary River (Канада) с запасами в 365 млн. т с содержанием 64,7% железа. На это месторождение претендует и компания Nunavut Iron Ore Acquisition Inc. (создана Energy & Minerals Group, США, для приобретения Baffinland Iron Mines), которая выкупила 15 млн. акций Baffinland по цене 1,35 доллара в рамках враждебного поглощения и на 16.12.2010 г. владела 10,5% акций Baffinland Iron Mines. Nunavut Iron Ore Acquisition Inc. в начале 2011 г. предложила US$570 млн. за 60% акций Baffinland.

75% потребностей компании ArcelorMittal South Africa (ЮАР) обеспечиваются поставками железорудного сырья от Kumba Iron Ore. ArcelorMittal South Africa договорилась о продолжение поставок железорудного сырья с рудников компании Kumba Iron Ore Ltd. по старым ценам. Ежегодно ArcelorMittal South Africa получала по 6,25 млн. тонн железной руды с рудника Sishen (Northern Cape) по специальной цене (себестоимость + 3%). ArcelorMittal SA платила в 2010 г. $50 за т железной руды, поставленной до Салданьи, и $70 за т железной руды, поставленной до Newcastle в южноафриканской провинции KwaZulu-Natal и Vanderbijlpark около Йоганнесбурга. Однако ArcelorMittal South Africa Ltd должна передать преимущества более дешевого сырья потребителям стальной продукции.

На американском континенте Канада является вторым после Бразилии крупным поставщиком железорудного сырья на мировой рынок. Доказанные запасы месторождений железной руды в Канаде составляют 1,1 млрд. тонн. В Канаде производятся концентраты, окатыши и агломераты различных марок и качества. Большая часть железной руды добывается открытым способом. Руда обогащается для удаления диоксида кремния и других примесей. Канадские руды твёрже бразильских и австралийских, но мягче железных руд ЮАР, Индии и США. В Канаде с 2006 по 2009 г. производство железорудного сырья постепенно снижалось с 33,6 млн. т до 31,7 млн. т. Большинство производимого в Канаде железорудного сырья (более 80%) экспортируется, в основном, в Европу и США. В Европу поставляется концентрат и треть производимых окатышей, а в США – окатыши. Канада в 2009 году по сравнению с 2008 увеличила экспорт железорудного сырья на 10,9%, до 31,23 млн. тонн. В январе-августе 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года экспорт канадского железорудного сырья вырос на 7,4%, составив 19,92 млн. тонн. В то же время 75% потребностей Канады в железорудном сырье (около 12 млн. т в год) обеспечивается за счёт импорта.

Новые проекты в случае их реализации смогут довести к 2016 г. мощности по производству железорудного сырья в Канаде с 44 до 158 млн. тонн в год. Крупнейшие из этих проектов: New Millenium - до 40 млн. т в год (агломераты и окатыши), начиная с 4 млн. т в год с 2012 г.; Roche Bay - до 20 млн. т сырья в год после 2013 г.; Baffinland Iron Mines - до 18 млн. т сырья в год с 2014 г.; Labrador Iron Mines - 6 млн. т в год мелочи и кусковой руды с 2012 г.

Запасы месторождений железной руды в США оцениваются в 2,1 млрд. тонн. США занимает седьмое место среди государств с крупнейшими в мире разведанными запасами железной руды. Ежегодно США экспортирует 10-20% производимого железорудного сырья и импортирует примерно 5-10 млн. т в год, в основном, из Канады. Добываемые в настоящее время в США низкокачественные таконитовые руды (25-30% железа) требуют обогащения, 95% полученных концентратов перерабатываются в окатыши. Производство железорудного сырья в США осуществляется на 12 рудниках (11 карьеров и 1 дражный рудник), 8 обогатительных фабриках и 8 заводах по производству окатышей. Основные производители: Cliffs (33 млн. т в год), US Steel Corp (21 млн. т в год) и ArcelorMittal (3 млн. т в год). В штате Minnesota есть неразрабатываемые участки месторождений с запасами около 1,5 млн. т железной руды, пригодной для производства окатышей. В этом штате создается производство Mesabi Nugget мощностью 0,5 млн. т гранулированного железа в год и реализуется полностью интегрированный проект Minnesota Steel Industries, где предполагается производить 2,5 млн. т продукции в год.

В странах Южной Америки и Африки развернулась активная деятельность ряда компаний, заинтересованных в разработке крупных и богатых месторождений железной руды. Планируется создание нескольких рудников, способных производить миллионы и десятки миллионов тонн железорудного сырья в год. Индийские, китайские и европейские компании проявляют значительный интерес к месторождениям железной руды в Южной Америке. Jindal Steel & Power (Индия) в начале октября 2010 г. приступила к работам на месторождение El Mutun в Боливии. Jindal Steel & Power пока вложила в реализацию проекта разработки месторождения железной руды El Mutun (первая половина месторождения с запасами в 20 млрд. тонн с 42% Fe) только $12 млн. из запланированных $2,1 млрд. Сообщалось также, что капиталовложения Jindal Steel and Power на разработку месторождения El Mutun могут быть уменьшены с до $1.5 млрд. до 2015 г. По предварительным планам создание рудника на этом месторождение планировалось завершить к 2014 г. Тем временем правительство Боливии ведёт переговоры с представителями Danieli (Италия), Kobe Steel (Япония), Hyundai и POSCO (Южная Корея) и GMV C&C (Китая) о возможности участия в разработке второй половины месторождения El Mutun (20 млрд. тонн). В конце мая 2010 г. правительство Китая даже предложило увеличить до $15 млрд. ссуду от China Development Bank Corp. для железорудного проекта в Боливии. Хотя представитель правительства Боливии отметил, что Боливия все еще находится на предварительной стадии переговоров с Китаем и пока не исключает предложений от таких стран, как Южная Корея, Россия и Венесуэла.

Китайские компании активно сотрудничают с производителями железорудного сырья в Америке, Африке и Европе. Созданы совместные предприятия по разработке месторождений железной руды во многих странах этих регионов. Так, китайская металлургическая компания China Metallurgical Group Corp. успешно реализует железорудный проект Sierra Grande в Аргентине. План на 2010 год – около 500 тыс. т железорудного концентрата, а на 2013 год – 1,2 млн. т. Китайская компания Shougang Hierro Per?, которая ведет работы на руднике Marcona, планирует вложить значительные средства в течение 5 лет в расширение производства железорудного сырья в Перу. Jinzhao Mining Peru Co (филиал China Nanjinzhao Group) планирует завершить строительство рудника Pampadel Pongo (Перу) только в сентябре 2013 г., а поставки в Китай ожидаются с 2014 г. Предполагается ежегодно производить до 10 млн. тонн.

Основным производителем и поставщиком железорудного сырья на африканском континенте является ЮАР, где главные районы добычи железной руды: около Sishen (Northern Cape) и в Thabazimbi (провинция Limpopo). Экспортируется, в основном, железорудное сырья, производимое на рудниках Sishen и Khumani в провинции Northern Cape. Запасы месторождений этих рудников – 3 млрд. тонн. На руднике в Thabazimbi добывается железная руда, которая, в основном, используется местными компаниями, в частности Highveld Steel и ArcelorMittal SA. Себестоимость производства железорудного сырья в ЮАР одна из самых низких в мире - US$30/т, на условиях FOB, для высококачественной кусковой руды.

Kumba Iron Ore Ltd. (ЮАР, 66% - Anglo American) в 3 кв. 2010 г. произвела 10,7 млн. т железорудного сырья, реализовав на экспорт 8,3 млн. тонн. В 2010 г. план компании по экспорту - 35 млн. т железорудного сырья. В перспективных планах компании Anglo American увеличение производства железорудного сырья до 80-150 млн. т в год.

Вторым крупным производителем в Африке является Мавритания. Компания Xstrata в конце октября 2010 г. увеличила своё предложение о покупке крупного пакета акций Sphere Minerals до $428 млн. Sphere Minerals участвует в реализации трёх проектов по разработке месторождений железной руды в Мавритании. Sphere Mineral планирует через 18 месяцев приступить к добыче железной руды (магнетит) на месторождение Askaf (Мавритания) с предварительно оцененными запасами в 319 млн. тонн. К 2015 г. предполагается достичь производственной мощности рудника на этом месторождение до 6 млн. тонн в год.

Обилие запасов железной руды способно сделать Западную Африку новым мировым центром по добыче этого сырья. По данным Renaissance Capital, в регионе можно ежегодно добывать 100-150 млн. тонн руды. Тем не менее, инвестиции в Западную Африку сопряжены с серьезными рисками. Некоторые страны с трудом выбираются из затяжных гражданских войн — политическая нестабильность весьма опасна для инвесторов, равно как и неразвитое законодательство в сфере недропользования. Так, Rio Tinto в марте 2010 г. подписала соглашение с китайской группой Chinalco о совместной инвестировании на сумму в $2.9 млрд. проекта разработки месторождения Simandou. Для создания производства мощностью 70 млн. тонн в год потребуются инвестиции в размере $US 6 млрд. Пуск рудника планируется через пять лет. Предыдущее правительство Гвинеи аннулировала часть прав на это месторождение (на 2 блока из четырёх), передав их компании BSG Resources. Однако в конце сентября 2010 г. появилось сообщение о том, что правительство Гвинеи недовольно отсутствием своевременной отчетности по реализации этого проекта и снова грозит отозвать у компании Rio Tinto лицензию на право разработки оставшийся части месторождения Simandou.

В общей сложности Macquarie Bank называет 22 потенциальных железорудных проекта в регионе и указывает, что отнюдь не все они будут реализованы. Первые экспортные отгрузки железной руды из Западной Африки планируются не ранее 2011 года. По оценкам аналитиков Macquarie, первой поставлять руду на мировой рынок начнет Сьерра-Леоне, где работают African Minerals и London Mining PLC, следующей будет Гвинея или Либерия, где активизировалась Arcelor Mittal.

London Mining ведет переговоры с китайскими компаниями и другими организациями о закупочных соглашениях и финансировании проекта разработки месторождения железной руды Marampa (Сьерра-Леоне). London Mining планирует потратить $114 млн. на доведение рудника Marampa до уровня коммерческого производства, начиная с годового объема выпуска руды 1,5 млн. т в 1-2 кв. 2011 г., а затем с 2013 г. – посредством инвестирования в проект еще $50 млн. – прогнозирует увеличение его производительности до 3 млн. т в год, и в дальнейшем (после значительных дополнительных вложений) – до 9 млн. т в 2020 г.

London Mining планирует также завершить до конца 2011 г. подготовку ТЭО по проекту разработки месторождения магнетита Isua (Гренландия) с запасами (по методике JORC) в 574 млн. т с 37% Fe. Предварительно предполагается, что в течение 21 года можно будет производить до 10 млн. т в год железорудных концентратов и 5 млн. тонн в год окатышей прямого восстановления с 70.8% железа. Начало строительства рудника планируется в 2012 г., а первые поставки – в первой половине 2015 г. Инвестиции - $1,74 млрд., себестоимость - $27,13/т.

На Германию и Украину приходится 40% всего европейского потребления железорудного сырья. Ещё 9 стран Европы потребляют по 5-15 млн. т железорудного сырья в год каждая. Компания Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag Co. (LKAB, Швеция) в ближайшие несколько лет планирует увеличить добычу железной руды с 28 до 35-40 млн. тонн в год. Компания должна увеличить доступ к запасам необогащенной руды, а также решить проблемы с расходами на электроэнергию. Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag Co. получила экологическое разрешение на создание рудника Gruvberget. Ежегодно на этом участке LKAB будет добывать более 2 млн. тонн железной руды, начиная с 2010 г. Помимо разработки рудника Gruvberget, компания подаст заявку на возобновление производства на руднике Leveаniemi, который был закрыт еще в середине 1980 гг. из-за спада в экономике. Также LKAB рассчитывает начать добычу железной руды на шведском месторождении Mertainen в Свапавара. Эти два рудника начнут работу до 2015 г.

Продвигаются и некоторые другие проекты по производству железорудного сырья в Европе. Northland Resources получила экологическое разрешение на строительство рудника Tapuli и обогатительной фабрики в Kaunisvaara (Швеция). Планируется добывать 20 млн. т в год железной руды и производить 5 млн. т в год магнетитового концентрата. Это разрешение позволяет добыть до 100 млн. тонн магнетита.

Обзор подготовлен компанией Ариком.