Спрос на титановое сырье будет расти

В 2010 г., по оценке Kenmare Resources, потребление титансодержащего сырья увеличилось на 15% по сравнению с 2009 г. – до 6,2 млн т в пересчете на содержание диоксида титана.

Тем не менее, цены на титансодержащее сырьё пока остаются на относительно низком уровне по сравнению с ценами десятилетней давности. Представители Exxaro Resources считают ненормальным положение, когда цены на диоксид титана (эта отрасль - основной потребитель титансодержащего сырья) растут, а цены на титансодержащее сырьё фактически остаются на одном уровне. Рост цен на рутиловый концентрат и синтетический рутил сдерживается ограниченным числом потребителей. Технологией производства диоксида титана хлоридным способом владеет несколько компаний, которые не заинтересованы в передаче её другим производителям.

Ожидается, что цены на титансодержащее сырье, особенно рутиловый концентрат, могут вырасти, когда будут заключаться контракты на 2011 г. В 2011 году ожидается дефицит поставок рутилового концентрата, особенно если спрос на него останется на нынешнем уровне или еще более усилится. Прогноз на 2012 г. для рутилового концентрата - 586 USD/т и для синтетического рутила - 502 USD/т.
В 2010 г. Австралия, ЮАР и Канада сохранили позиции основных поставщиков титансодержащего сырья на мировой рынок. При этом ЮАР и Канада являются основными поставщиками титановых шлаков.
Более половины производимого титансодержащего сырья приходится на 4 компании: Rio Tinto (Канада, Мадагаскар, ЮАР), Iluka (Австралия, США), Exxaro (Австралия, ЮАР), BHP Billiton (ЮАР).

За январь-сентябрь 2010 г. компания Rio Tinto произвела 1,019 млн т титановых шлаков (на предприятиях Rio Tinto Fer et Titane в Канаде и Richards Bay Minerals в ЮАР, 37% Rio Tinto с 9 декабря 2009 г.) или на 24% больше, чем в январе-сентябре 2009 г.

Iluka Resources (Австралия) за 1-3 кв. 2010 г. произвела 327,2 тыс. т товарного ильменитового концентрата, 186,8 тыс. т высокообогащенного ильменитового концентрата, 186,3 тыс. т рутилового концентрата и 260,2 тыс. т синтетического рутила.

Компания Exxaro производит титансодержащее сырьё в ЮАР (KZN Sands и Namakwa Sands) и Австралии (Australia Sands). Компания Exxaro в 1 полугодие 2010 г. снизила производство титанового шлака на своих подразделения KZN Sands и Namakwa Sands на 18% до 141 тыс. т.

На Китай приходится десятая часть мирового производства титансодержащего сырья. Эта страна является и крупнейшим потребителем этого сырья. Рост производства диоксида титана в Китае и увеличение потребностей в титансодержащем сырье вынуждает китайские компании увеличивать импорт этого сырья.

В январе-ноябре 2010 г. Китай импортировал 1,836 млн т титансодержащего сырья (в основном, ильменитовый концентрат) по сравнению с 1,479 млн т за весь 2009 г. Значительное количество (более одной трети) титансодержащего сырья в Китай ввозится из Вьетнама. В январе-ноябре 2010 г. импортировано 730 356 т ильменитового концентрата (в том числе чернового) из Вьетнама.
Между тем, вьетнамское правительство стремится стимулировать организацию более значительной переработки титансодержащего сырья в самом Вьетнаме. Так, на титановые шлаки действует экспортная пошлина в 15%. В районах Ninh Phuoc и Thuan Nam провинции Ninh Thuan до 2015-2025 годов планируется построить три завода по производству титановых шлаков и предприятие по выпуску пигментного диоксида титана.

В Китае цены на ильменитовые концентраты и титановые шлаки, как китайского производства, так и импортного происхождения, с января по декабрь 2010 г. увеличились. Так, цены на ильменитовый концентрат с 46% TiO2 увеличились с 85 US$ /т в январе 2010 г. до 143 US$ /т, без учёта налогов, в декабре 2010 г., а цены на титановые шлаки с 92% TiO2 поднялись с 607-629 US$ /т в январе 2010 г. до и 751-767 US$ /т, включая налоги.

Рутиловые концентраты, используемые в Китае в основном для обмазки сварочных электродов, поставлялись в октябре-ноябре 2010 г. по ценам выше 1000 US$ /т, не включая налоги, для марок с содержанием выше 97% TiO2 (в мелкой фасовке, мешки). Для компенсации спроса поставщики планируют увеличить импорт рутилового концентрата из Австралии. Некоторое количество рутилового концентрата импортируется из Южной Кореи.

В Азии крупным потребителем ильменитовых концентратов кроме Китая является Япония. В основном, ильменитовые концентраты поставляются в Японию из Австралии, Вьетнама и Малайзии. Япония в январе-ноябре 2010 г. импортировала 128,9 тыс. т титановых шлаков, синтетического рутила и рутилового концентрата, в том числе 36,9 тыс. т синтетического рутила и рутилового концентрата из Индии по средней цене 739 US$/т, 35,8 тыс. т синтетического рутила и рутилового концентрата из Австралии по средней цене 685 US$/т и 19,5 тыс. т титановых шлаков из Канады по средней цене 740 US$/т.
Наращивают импорт титансодержащего сырья и компании в США. Так в 1 кв. 2010 г. было ввезено 87,8 тыс. т титановых шлаков, а во 2 кв. 2010 г. уже 152,2 тыс. т.

Улучшается положение с производством рутилового концентрата в Сьерра-Леоне после аварии драги в июле 2008 г. Компания Titanium Resources Group произвела в 2010 г. около 68 тыс. т рутилового концентрата по сравнению с 63,864 тыс. т в 2009 г.

В число крупнейших производителей ильменитовых концентратов в мире стремится войти компания Kenmare Resources, ведущая работы на дражном титаноциркониевом руднике Мома в Мозамбике. Компания Kenmare Resources в 1-3 кв. 2010 г. произвела на месторождение Moma (Мозамбик) 515 тыс. т ильменитовых концентратов (с содержанием 52-60% TiO2) и 3 240 т рутиловых концентратов. Kenmare Resources, вложила в этот рудник $540 млн.

Украина входит в пятерку крупнейших в мире стран-производителей титансодержащих концентратов. В январе-октябре 2010 года по сравнению с январем-октябрем 2009 экспорт титансодержащих концентратов увеличился на 39,9%, или на 67,49 тыс. т, до 236,66 тыс. т, на 49,82 млн долл. Исходя из действующих лицензий на эксплуатацию 17 крупнейших месторождений запасы титансодержащего сырья в Украине по состоянию на начало 2010 г. составляют около 184 млн т TiO2. В то же время, несмотря на большой объем запасов, само титансодержащее сырье относится, преимущественно, к категории «бедного» и «убогого», с высокой волатильностью минерального состава и поликомпонентным составом. Эти факторы обусловливает, при прочих равных условиях, повышенные затраты на обогащение.

Улучшение ситуации на мировом рынке титансодержащего сырья позволило ряду компаний активизировать или возобновить работы по реализации проектов создания рудников и предприятий и по производству титансодержащих концентратов.

Matilda Zircon (Австралия) приступила к добычным работам на россыпном титаноциркониевом проекте Tiwi Islands в Northern Territory. Компания осенью 2010 г. произвела первую поставку чернового циркон-рутилового концентрата в Китай.

Компания Aurox Resources (Австралия) подписала соглашение с Metallurgical Corp of China (Китай) о сотрудничестве в строительстве рудника Balla Balla с инвестициями в $1.76 млрд. Планируется с 2012 г. производство до 10 млн т в год титаномагнетитовых концентратов (57,7% Fe) и около 470 тыс. т в год ильменитовых концентратов (45% TiO2).

В Индии компания Trimex Sands планирует до 2017-2018 финансового года организовать производство мощностью 200 тыс. т в год ильменитового концентрата и 6 тыс. т в год рутилового концентрата.
В Канаде компания Argex Mining рассматривает возможность использования технологии выщелачивая компании Process ResearchOrtech для переработки титансодержащих руд (титаномагнетит и ильменит) месторождения La Blache. Предполагается ежегодно производить до 600 тыс. т титансодержащих концентратов.

В Кении компания Base Iron после приобретения прав на разработку месторождения Kwale у Tiomin Resources планирует приступить к производству к марту 2013 г. Планируется производство 330 тыс. т в год ильменитового концентрата и 80 тыс. т в год рутилового концентрата.

Австралийская компания Mineral Deposits планирует приступить в 2013 г. к производству на руднике Grande Côte в Сенегале с инвестициями в $406 млн Предполагаемое ежегодное производство с 2013 года: 575 тыс. т ильменитового концентрата (в том числе 400 тыс. т для сульфатного способа производства диоксида титана и 175 тыс. т – для хлоридного способа), 6 тыс. т рутилового концентрата и 9-11 тыс. т лейкоксенового концентрата.

Специалисты TZMI считают, что к 2015 г. отношение прибыли к себестоимости при производстве титансодержащего сырья увеличится до 1,72 благодаря повышению стоимости этого сырья. Однако увеличение цен на энергоресурсы и уголь будут отрицательно влиять на прибыльность производств по обогащению ильменитовых концентратов, особенно при выпуске титановых шлаков. Но производители ильменитовых концентратов, как для производства диоксида титана сульфатным, так и хлоридным способом, получат неплохую выгоду от вероятного дефицита этих видов сырья. Ильменитовый концентрат, кроме применения в качестве сырья для производства диоксида титана, губчатого титана и ферротитана, используется в небольших количествах для очистки кокилей (металлических форм для литья под давлением).

По данным компании Rio Tinto, в ближайшее десятилетие ожидается превышение спроса над предложением титансодержащего сырья.