ЧТПЗ объявил о планах IPO
ЧТПЗ объявил о намерении провести публичное размещение акций с листингом в Лондоне. Компания предложит международным инвесторам глобальные депозитарные расписки (GDR), которые планируется разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Помимо GDR в Лондоне, компания также намерена разместить обыкновенные акции на ММВБ (котировальный список B) и РТС. Инвесторам будут предложены как существующие акции, так и новые, эмиссию которых компания планирует в рамках размещения. Привлеченные средства будут направлены на снижение текущего долгового бремени и другие общекорпоративные нужды.
Глобальным координатором и букраннером предложения является J.P. Morgan, соорганизаторами IPO являются Банк Москвы, Газпромбанк и Райффайзенбанк.
Группа ЧТПЗ с августа 2010г. отказалась от использования слова "группа" в своем названии, ограничилась аббревиатурой ЧТПЗ.
ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии - ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", компанию по заготовке и переработке металлолома ЗАО "ЧТПЗ-Мета", металлоторговые компании "МеТриС" и ТИРУС. Нефтесервисный дивизион ЧТПЗ представлен компанией "Римера", предлагающей предприятиям нефтегазового сектора услуги по разведке и обустройству месторождений, а также комплектующие для строительства трубопроводов.
Комментарии
Предстоящее IPO компании может стать одним из самых удачных в российской истории. Слухи о размещении, которые распространялись прошлым летом, позволили ЧТПЗ хорошо «прощупать почву» и понять настроение инвесторов в отношении себя. Отсрочка с размещением, которую предпринял ЧТПЗ, пошла ему на пользу, ведь за это время многое в компании поменялось в лучшую сторону.
В прошлом году ЧТПЗ ввел в строй свои ключевые проекты - Высота-239 и Железный Озон 32, они уже начали выпускать продукцию, продажа которой позволила начать процесс возврата средств, выделенных на эти проекты. Существенно улучшились производственные и финансовые показатели всей группы, так за 11 месяцев ЧТПЗ увеличил выпуск труб на 140,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 519,8 тысяч тонн до 732,3 тысяч тонн), а ПНТЗ увеличил производство труб на 125,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 500,2 тысяч тонн до 628,7 тысяч тонн).
Государство не оставляет трубников без внимания и продолжает защищать их от поставок труб из-за рубежа, соответствующий проект постановления о продлении защитных мер внесён Минпромторгом в Правительство РФ. Все эти факторы создают благоприятный фон для предстоящего размещения компании, повышают доверие к ней со стороны инвесторов, способствуют росту интереса к её бумагам.
Поэтому, несмотря на имеющуюся у компании долговую нагрузку, которую она к тому же сокращает, спрос на её акции может быть весьма высоким в ходе предстоящего IPO, и не исключено, что книга заявок будет переподписана.
Все комментарии (1)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.