ТМК ради модернизации ищет новые возможности для привлечения средств

ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) предлагает держателям еврооблигаций (LPN) на $600 млн с погашением в 2011 г. (сейчас в обращении находятся LPN на сумму $186,7 млн) ряд изменений в кредитном соглашении, говорится в сообщении компании.

Изменения касаются увеличения объема заемных средств, которые компания или ее дочерние предприятия могут привлечь, со $100 млн до $270 млн. Это позволит TMK продолжить модернизацию, отмечается в сообщении. Кроме того, изменения должны увеличить сроки рефинансирования долга с 5 до 30 рабочих дней.

Собрание держателей еврооблигаций запланировано на 4 февраля 2011 г, объявление результатов - 7 февраля.

Наряду с этим, как стало известно от источника в финансовых кругах, 17 января ТМК начнёт road-show долларовых евробондов в Европе и Азии. Организаторами выступят Barclays Capital, Deutsche Bank и UBS.

ТМК является крупнейшим российским производителем труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Основному владельцу Дмитрию Пумпянскому принадлежит 77%. Глобальные депозитарные расписки и обыкновенные акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже и в РТС соответственно, а также на ММВБ. Free float ТМК составляет около 23%.