ЧТПЗ установил ценовой диапазон IPO $3,5 - $4,6 за акцию и GDR

ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) установило ценовой диапазон IPO, который составляет $3,5-4,6 за одну акцию и одну GDR. Об этом говорится в сообщении компании. При этом рыночная капитализация компании составит $2-$2,7 млрд.

Как сообщили ПРАЙМ-ТАСС информированный источник в финансовых кругах, ЧТПЗ планирует продать инвесторам 30-40% акций за более $1 млрд. До 25% акций ФСФР разрешила ЧТПЗ разместить за рубежом. Дата размещений пока неизвестна, но заявку на допуск к торгам GDR на LSE компания уже направила. Размещение должно состояться через 1-1,5 месяца, отметил источник.

Совместными менеджерами выступают Банк Москвы, Газпромбанк и Raiffeisenbank, отмечает ЧТПЗ. Организатором размещения является J.P.Morgan.

В ходе IPO будут размещены как бумаги акционеров, так и допэмиссии, по итогам которой уставный капитал ЧТПЗ вырастет в 2 раза.

ЧТПЗ на 90% контролируется Андреем Комаровым, на 10% — председателем советов директоров ЧТПЗ и ПНТЗ Александром Федоровым.

После IPO нынешние акционеры планируют оставить контроль за собой, отмечает источник.

Основная часть средств от размещения пойдет на сокращение долговой нагрузки компании. Ее долг по МСФО на конец 1-го полугодия 2010 г. составлял 74,5 млрд руб.

Аналитики обращают внимание на то, что это уже третья российская компания, объявившая на этой неделе о планах размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже. До этого с аналогичными заявлениями выступили инвестиционно-промышленная группа "Гидравлические машины и системы" (ИПГ "ГМС") и группа "Кокс" братьев Зубицких.

По оценкам международных экспертов, российские частные эмитенты ценных бумаг могут привлечь в 2011 г. до $30 млрд в случае наличия на рынке "правильных условий".