ТМК сможет привлечь дополнительные заемные средства на модернизацию

Держатели еврооблигаций (LPN) ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) на $600 млн с погашением в 2011 г. (сейчас в обращении находятся LPN на сумму $186,7 млн) дали согласие на ряд изменений в кредитном соглашении, говорится в сообщении компании.

Изменения касаются увеличения объема заемных средств, которые компания или ее дочерние предприятия могут привлечь, со $100 млн до $270 млн. Это позволит TMK продолжить модернизацию, отмечается в сообщении. Кроме того, изменения должны увеличить сроки рефинансирования долга с 5 до 30 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что ставка 1-го купона 7-летних евробондов ОАО "ТМК" на $500 млн составила 7,75% годовых. Размещение проходило на London Stock Exchange. Погашение запланировано на 27 января 2018 г. ТМК провела серию встреч с инвесторами в Европе и Азии на неделе с 17 января. В частности, 18 января состоялись встречи в Швейцарии и Сингапуре, 19 января в Лондоне. Организаторами выступили Barclays Capital, Deutsche Bank и UBS.

ТМК является крупнейшим российским производителем труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания управляет 21 производственным активом в России, США, Румынии и Казахстане, с совокупной ежегодной мощностью около 6,5 млн т труб, в том числе 2 млн т труб OCTG. В 2010 г. TMK отгрузила 3,97 млн т труб. Основному владельцу Дмитрию Пумпянскому принадлежит 69,68% ТМК. Глобальные депозитарные расписки и обыкновенные акции ТМК торгуются на Лондонской фондовой бирже и в РТС соответственно, а также на ММВБ.