Основные тенденции на рынке титансодержащего сырья в 2010 г.

В 2010 г., по оценке Kenmare Resources, потребление титансодержащего сырья увеличилось на 15% по сравнению с 2009 г. – до 6,2 млн. т в пересчете на содержание диоксида титана. Тем не менее, цены на титансодержащее сырьё пока остаются на относительно низком уровне по сравнению с ценами десятилетней давности. Представители Exxaro Resources Ltd. считают ненормальным положение, когда цены на диоксид титана (эта отрасль - основной потребитель титансодержащего сырья) растут, а цены на титансодержащее сырьё фактически остаются на одном уровне. Рост цен на рутиловый концентрат и синтетический рутил сдерживается ограниченным числом потребителей. Технологией производства диоксида титана хлоридным способом владеет несколько компаний, которые не заинтересованы в передаче её другим производителям.

Ожидается, что цены на титансодержащее сырье, особенно рутиловый концентрат, могут вырасти, когда будут заключаться контракты на 2011 г. В 2011 г. ожидается дефицит поставок рутилового концентрата, особенно если спрос на него останется на нынешнем уровне или еще более усилится. Прогноз на 2012 г. для рутилового концентрата - 586 USD/т и для синтетического рутила - 502 USD/т.

В 2010 г. Австралия, ЮАР и Канада сохранили позиции основных поставщиков титансодержащего сырья на мировой рынок. При этом ЮАР и Канада являются основными поставщиками титановых шлаков. Более половины производимого титансодержащего сырья приходится на 4 компании: Rio Tinto (Канада, Мадагаскар, ЮАР), Iluka (Австралия, США), Exxaro (Австралия, ЮАР), BHP Billiton (ЮАР).

За январь-сентябрь 2010 г. компания Rio Tinto произвела 1,019 млн. т титановых шлаков (на предприятиях Rio Tinto Fer et Titane в Канаде и Richards Bay Minerals в ЮАР, 37% Rio Tinto с 9 декабря 2009 г.) или на 24% больше, чем в январе-сентябре 2009 г.

Iluka Resources Ltd. (Австралия) за 1-3 кв. 2010 г. произвела 327,2 тыс. тонн товарного ильменитового концентрата, 186,8 тыс. т высокообогащенного ильменитового концентрата, 186,3 тыс. тонн рутилового концентрата и 260,2 тыс. тонн синтетического рутила.

Компания Exxaro производит титансодержащее сырьё в ЮАР (KZN Sands и Namakwa Sands) и Австралии (Australia Sands). Компания Exxaro в 1 полугодие 2010 г. снизила производство титанового шлака на своих подразделения KZN Sands и Namakwa Sands на 18% до 141 тыс. т.

На Китай приходится десятая часть мирового производства титансодержащего сырья. Эта страна является и крупнейшим потребителем этого сырья. Рост производства диоксида титана в Китае и увеличение потребностей в титансодержащем сырье вынуждает китайские компании увеличивать импорт этого сырья.

В январе-ноябре 2010 г. Китай импортировал 1,836 млн. тонн титансодержащего сырья (в основном, ильменитовый концентрат) по сравнению с 1,479 млн. тонн за весь 2009 г. Значительное количество (более одной трети) титансодержащего сырья в Китай ввозится из Вьетнама. В январе-ноябре 2010 г. импортировано 730 356 тонн ильменитового концентрата (в том числе чернового) из Вьетнама.

Между тем, вьетнамское правительство стремится стимулировать организацию более значительной переработки титансодержащего сырья в самом Вьетнаме. Так, на титановые шлаки действует экспортная пошлина в 15%. В районах http://www.nhandan.com.vn/english/images/spacer.gif Ninh Phuoc и Thuan Nam провинции Ninh Thuan до 2015-2025 годов планируется построить три завода по производству титановых шлаков и предприятие по выпуску пигментного диоксида титана.

В Китае цены на ильменитовые концентраты и титановые шлаки, как китайского производства, так и импортного происхождения, с января по декабрь 2010 г. увеличились. Так, цены на ильменитовый концентрат с 46% TiO2 увеличились с 85 US$ /т в январе 2010 г. до 143 US$ /т, без учёта налогов, в декабре 2010 г., а цены на титановые шлаки с 92% TiO2 поднялись с 607-629 US$ /т в январе 2010 г. до и 751-767 US$ /т, включая налоги.

Рутиловые концентраты, используемые в Китае в основном для обмазки сварочных электродов, поставлялись в октябре-ноябре 2010 г. по ценам выше 1000 US$ /т, не включая налоги, для марок с содержанием выше 97% TiO2 (в мелкой фасовке, мешки). Для компенсации спроса поставщики планируют увеличить импорт рутилового концентрата из Австралии. Некоторое количество рутилового концентрата импортируется из Южной Кореи.

В Азии крупным потребителем ильменитовых концентратов кроме Китая является Япония. В основном, ильменитовые концентраты поставляются в Японию из Австралии, Вьетнама и Малайзии. Япония в январе-ноябре 2010 г. импортировала 128,9 тыс. тонн титановых шлаков, синтетического рутила и рутилового концентрата, в том числе 36,9 тыс. т синтетического рутила и рутилового концентрата из Индии по средней цене 739 US$/т, 35,8 тыс. т синтетического рутила и рутилового концентрата из Австралии по средней цене 685 US$/т и 19,5 тыс. т титановых шлаков из Канады по средней цене 740 US$/т.

Наращивают импорт титансодержащего сырья и компании в США. Так в 1 кв. 2010 г. было ввезено 87,8 тыс. т титановых шлаков, а во 2 кв. 2010 г. уже 152,2 тыс. т.

Улучшается положение с производством рутилового концентрата в Сьерра-Леоне после аварии драги в июле 2008 г. Компания Titanium Resources Group произвела в 2010 г. около 68 тыс. т рутилового концентрата по сравнению с 63,864 тыс. т в 2009 г.

В число крупнейших производителей ильменитовых концентратов в мире стремится войти компания Kenmare Resources, ведущая работы на дражном титаноциркониевом руднике Мома в Мозамбике. Компания Kenmare Resources в 1-3 кв. 2010 г. произвела на месторождение Moma (Мозамбик) 515 тыс. т ильменитовых концентратов (с содержанием 52-60% TiO2) и 3 240 т рутиловых концентратов. Kenmare Resources, вложила в этот рудник $540 млн.

Украина входит в пятерку крупнейших в мире стран-производителей титансодержащих концентратов. В январе-октябре 2010 года по сравнению с январем-октябрем 2009 экспорт титансодержащих концентратов увеличился на 39,9%, или на 67,49 тыс. тонн, до 236,66 тыс. тонн, на 49,82 млн. долл. Исходя из действующих лицензий на эксплуатацию 17 крупнейших месторождений запасы титансодержащего сырья в Украине по состоянию на начало 2010 г. составляют около 184 млн. т TiO2. В то же время, несмотря на большой объем запасов, само титансодержащее сырье относится, преимущественно, к категории «бедного» и «убогого», с высокой волатильностью минерального состава и поликомпонентным составом. Эти факторы обусловливает, при прочих равных условиях, повышенные затраты на обогащение.

29 октября 2010 г. в Иршанском районе Житомирской области (Украина) прошла церемония открытия Междуреченского горно-обогатительного комбината (75% - Group DF, 25% - государственное предприятие «Украинские полиметаллы»). Производственные мощности Междуреченского ГОКа составляют 84 тыс. т в год (с увеличением до 200 тыс. т в год) ильменитового концентрата в год.

В июле 2010 г. Производственно-коммерческая фирма «Велта» начала строительство ГОКа по добыче рудных песков и производству ильменитового концентрата на Бирзуловском месторождении (Кировоградская обл., Украина), планируется начать промышленную добычу до лета 2011 г. Ожидаемый объем производства ильменитового концентрата составит 185 тыс. т в год.

Улучшение ситуации на мировом рынке титансодержащего сырья позволило ряду компаний активизировать или возобновить работы по реализации проектов создания рудников и предприятий и по производству титансодержащих концентратов.

Matilda Zircon Ltd. (Австралия) приступила к добычным работам на россыпном титаноциркониевом проекте Tiwi Islands в Northern Territory. Компания осенью 2010 г. произвела первую поставку чернового циркон-рутилового концентрата в Китай.

Компания Aurox Resources (Австралия) подписала соглашение с Metallurgical Corp of China (Китай) о сотрудничестве в строительстве рудника Balla Balla с инвестициями в $1.76 млрд. Планируется с 2012 г. производство до 10 млн. т в год титаномагнетитовых концентратов (57,7% Fe) и около 470 тыс. т в год ильменитовых концентратов (45% TiO2).

В Индии компания Trimex Sands Pvt. Ltd планирует до 2017-2018 финансового года организовать производство мощностью 200 тыс. т в год ильменитового концентрата и 6 тыс. т в год рутилового концентрата.

В Канаде компания Argex Mining Inc. рассматривает возможность использования технологии выщелачивая компании Process Research Ortech для переработки титансодержащих руд (титаномагнетит и ильменит) месторождения La Blache. Предполагается ежегодно производить до 600 тыс. тонн титансодержащих концентратов.

В Кении компания Base Iron после приобретения прав на разработку месторождения Kwale у Tiomin Resources Inc. планирует приступить к производству к марту 2013 г. Планируется производство 330 тыс. т в год ильменитового концентрата и 80 тыс. т в год рутилового концентрата.

Австралийская компания Mineral Deposits Ltd. планирует приступить в 2013 г. к производству на руднике Grande Côte в Сенегале с инвестициями в $406 млн. Предполагаемое ежегодное производство с 2013 года: 575 тыс. тонн ильменитового концентрата (в том числе 400 тыс. тонн для сульфатного способа производства диоксида титана и 175 тыс. т – для хлоридного способа), 6 тыс. тонн рутилового концентрата и 9-11 тыс. тонн лейкоксенового концентрата.

Специалисты TZMI считают, что к 2015 г. отношение прибыли к себестоимости при производстве титансодержащего сырья увеличится до 1,72 благодаря повышению стоимости этого сырья. Однако увеличение цен на энергоресурсы и уголь будут отрицательно влиять на прибыльность производств по обогащению ильменитовых концентратов, особенно при выпуске титановых шлаков. Но производители ильменитовых концентратов, как для производства диоксида титана сульфатным, так и хлоридным способом, получат неплохую выгоду от вероятного дефицита этих видов сырья. Ильменитовый концентрат, кроме применения в качестве сырья для производства диоксида титана, губчатого титана и ферротитана, используется в небольших количествах для очистки кокилей (металлических форм для литья под давлением).

По данным компании Rio Tinto, в ближайшее десятилетие ожидается превышение спроса над предложением титансодержащего сырья.

Обзор подготовлен компанией Ариком.