ЧТПЗ повторно отказался от планов IPO в Лондоне

ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" повторно отказалось от плана проведения первичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже, в ходе которого компания рассчитывала продать до 40 % от акционерного капитала, и планирует оставаться частной компанией. Об этом Dow Jones сообщил пресс-секретарь компании.

Как сообщал ранее ПРАЙМ-ТАСС, 10 февраля 2011 г ОАО "ЧТПЗ" уже отменило IPO в Лондоне из-за плохой конъюнктуры рынка, однако в начале апреля 2011 стало известно о планах компании провести размещение на Лондонской фондовой бирже после майских праздников.

В конце января 2011 г. ЧТПЗ установил ценовой диапазон IPO, который составляет 3,5-4,6 долл за одну акцию и одну GDR. При этом рыночная капитализация компании оценивалась в 2-2,7 млрд долл.

ЧТПЗ планировал привлечь от 472,5 млн долл до 621 млн долл от выпуска новых и продажи существующих казначейских акций, включая продажу акций в виде GDR. Кроме того, основной акционер ЧТПЗ планировал привлечь от 157,5 млн долл до 207 млн дол от продажи существующих акций, включаю продажу GDR.

ЧТПЗ планировал продать инвесторам 30-40% акций за более 1 млрд долл. До 25% акций ФСФР разрешила ЧТПЗ разместить за рубежом.

В ходе IPO планировалось разместить как бумаги акционеров, так и допэмиссии, по итогам которой уставный капитал ЧТПЗ должен был вырасти в 2 раза.

ЧТПЗ на 90% контролируется Андреем Комаровым, на 10 %— председателем советов директоров ЧТПЗ и ПНТЗ Александром Федоровым.

После IPO нынешние акционеры планировали оставить контроль за собой.

Основная часть средств от размещения должна была пойти на сокращение долговой нагрузки компании. Ее долг по МСФО на конец 2010 г составлял 2,7 млрд долл.

ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2009 г доля компании в совокупных отгрузках российских производителей составила 16,5 проц. В 2009 г компания отгрузила 1,131 млн т труб. В 2010 г ЧТПЗ планирует увеличить отгрузку труб на 30 проц до 1,45 млн т по сравнению с 2009 г.

ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии – ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод" (PNTZ), компанию по заготовке и переработке металлолома "Мета", металлоторговое подразделение ЗАО "ТД "Уралтрубосталь" и нефтесервисный дивизион, представленный компанией.