Сбербанк России выступил организатором размещения рублевых облигаций ОАО "Кокс"

Сбербанк России сегодня сообщил об успешном размещении облигаций ОАО «Кокс» серии БО-02 на сумму 5 млрд руб. Сбербанк России выступил организатором облигационного выпуска.

Общий объем выпуска составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 тыс. рублей.

Срок обращения облигаций – 3 года (1092 дня) со дня размещения на ФБ ММВБ. Условиями эмиссии оферта не предусмотрена.

Ставка первого купона определялась эмитентом по результатам «бук-билдинга» и была установлена на уровне 8,70% годовых, т.е. по нижней границе первоначального индикативного диапазона от 8,70% до 9,00% годовых, обозначенного при открытии книги заявок. По выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов. Ставки 2-6 купонов равны ставке первого купона.

Общий объем спроса на облигации составил 11 млрд рублей, заявки на покупку облигаций поступили от 56 инвесторов.

Вместе со Сбербанком России организатором выпуска облигаций ОАО «Кокс» стали ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и Связь-Банк.