Сбербанк России выступил организатором размещения рублевых облигаций ОАО "Западный скоростной диаметр"
Сбербанк России разместил облигации ОАО «Западный скоростной диаметр» серий 01 и 02 на общую сумму 10 млрд рублей. Объем каждого выпуска облигаций составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость каждой облигации – 1 000 рублей.
Срок обращения облигаций – 20 лет (7280 дней). Условиями эмиссии предусмотрена оферта через 5 лет со дня размещения на ФБ ММВБ. Планируется досрочное погашение: по требованию владельцев облигаций 29 апреля 2016 года; в случае делистинга облигаций; или в случае неисполнения эмитентом в течение 30 дней обязательств по выплате процентов.
Ставка первого купона по облигациям серий 01 и 02 определялась эмитентом по результатам букбилдинга и была установлена на уровне 8,75% годовых, что соответствует середине первоначального индикативного диапазона от 8,50 до 9,00% годовых, обозначенного при открытии книги заявок. Ставки 2-10 купонов равны ставке 1-го купона.
Общий объем спроса на облигации серий 01 и 02 составил более 18,7 млрд рублей, заявки на покупку облигаций поступили от 56 инвесторов. Размещение осуществляется с включением облигаций в котировальный список «В».Вместе со Сбербанком России организатором выпуска облигаций ОАО «Западный скоростной диаметр» стали ВТБ Капитал и ВЭБ Капитал.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.