Peabody Energy и ArcelorMittal подали предложение о приобретении австралийской угольной Macarthur Coal

Компании Peabody Energy и ArcelorMittal SA совместно подали совету директоров Macarthur Coal Ltd. индикативное предложение о приобретении всех акций компании. Об этом говорится в сообщении компаний.

Как указано в предложении, новая компания, 60 проц акций которой будут принадлежать Peabody, а 40 проц – ArcelorMittal, выплатит акционерам Macarthur денежную компенсацию в размере 15,5 австралийских долл /16,4 долл США/ за акцию путем внерыночного предложения о поглощении. Новая компания владеет примерно 16-проц долей портфеля акций Macarthur.

Цена, указанная в предложении, отражает стоимость акционерного капитала Macarthur, составляющую примерно 4,7 млрд австралийских долл /4,985 млрд долл США/, и включает существенную премию сверх последней биржевой цены.

Предложение, сделанное совету директоров Macarthur, не имеет обязательной силы и зависит от успешного завершения должной проверки, которая закончится в соответствующий срок. Любое последующее предложение для акционеров Macarthur будет действительным только при условии получения как минимум 50,01 проц, одобрения австралийского комитета по регулированию иностранных инвестиций и прочих общепринятых условий и одобрений.

Председатель правления и главный исполнительный директор Peabody Грег Бойс заявил: "Мы полагаем, что можно добиться существенных преимуществ, если портфелем угольных активов Macarthur будет управлять Peabody, имеющая лучшие в отрасли возможности в плане операций, развития и коммерции. Мы будем рады продолжить работу над этим предложением, чтобы завершить сделку, выгодную для акционеров Macarthur".

Адитья Миттал, главный финансовый директор и член управляющего совета группы ArcelorMittal, сказал: "ArcelorMittal уже давно является инвестором Macarthur, и мы будем рады обсудить наше предложение с советом директоров Macarthur".

Peabody привлекла UBS и Bank of America Merrill Lynch в качестве финансовых консультантов, а Freehills – в качестве юридического консультанта в связи с потенциальной сделкой. ArcelorMittal привлекла RBC Capital Markets в качестве финансового консультанта, а Mallesons Stephen Jaques – в качестве юридического консультанта в связи с потенциальной сделкой.

Компания Macarthur является крупнейшим в мире производителем инжекционной угольной пыли с низким содержанием летучих веществ. Она владеет активами по разработке и добыче угля в бассейне Боуэн, Австралия, включая совместное предприятие Coppabella and Moorvale и шахту Middlemount. Компания контролирует запасы угля на примерно 270 млн т /приблизительно 175 млн т на атрибутивной основе/ и ресурсов на примерно 2,3 млрд т /приблизительно 1,7 млн т на атрибутивной основе/. Ее текущий прогноз добычи составляет от 3,8 до 4 млн т за год, закончившийся 30 июня 2011 г.

Peabody – это крупнейшая в мире частная угольная компания и мировой лидер по экологически чистым угольным решениям. В 2010 г ее продажи составили 246 млн т, а доход – около 7 млрд долл. Peabody поставляет топливо для 10 проц американских и 2 проц мировых электростанций.

ArcelorMittal – это ведущая в мире интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, осуществляющая деятельность в более чем 60 странах. В 2010 г ArcelorMittal получила доход 78 млрд долл и произвела 90,6 млн т необработанной стали, что соответствует примерно 8 проц мирового объема производства стали. Также в 2010 г горнодобывающие предприятия ArcelorMittal добыли 47 млн т железной руды и 7 млн т металлургического угля.