Металлоинвест разместил пятилетние евробонды на $750 млн

Холдинговая компания "Металлоинвест" разместила пятилетние еврооблигации объемом 750 млн долл., ставка купона составила 6,5% годовых. Об этом РБК сообщил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев. "Несмотря на волатильность, на рынке удалось два раза снизить доходность", - сказал он. Первоначальный ориентир доходности бумаг находился в диапазоне 6,5-6,75% годовых, потом был сужен до 6,625%. По словам А.Соловьева, книга заявок была переподписана более чем в 3,5 раза, ее объем превысил 2,7 млрд долл.

Организаторами выпуска выступают BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, ING, J.P.Morgan, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, инвесткомпании "Тройка Диалог" и "ВТБ Капитал".

Ранее генеральный директор компании Эдуард Потапов говорил, что компания готовит выпуск облигаций на 1-1,5 млрд долл. По его словам, денежные средства планируется направить на рефинансирование задолженности компании. При этом генеральный директор напомнил, что у компании имеются планы по проведению первичного размещения акций (IPO), но отметил, что конъюнктура рынка сейчас для этого неблагоприятна. По его словам, проведение IPO возможно, когда капитализация компании достигнет докризисного уровня. Э.Потапов добавил, что, если экономическая ситуация серьезно не изменится, выход на этот уровень возможен в 2012г.

Холдинг "Металлоинвест" является четвертым в мире производителем железорудного сырья. В состав холдинга "Металлоинвест" входят предприятия горнодобывающей и металлургической отраслей России: ОАО "Михайловский ГОК", ОАО "Лебединский ГОК", ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат", ОАО "Уральская сталь". Акционерами компании являются Алишер Усманов (50%), Владимир Скоч (30%), Василий Анисимов (20%). Выпуск стали холдингом в 2010г. составил 6,09 млн т, чугуна - 2,618 млн т.