ММК разместил 3-летние облигации серии БО-06 на 5 млрд руб.

Состоялся конкурс по определению ставки первого купона биржевых облигаций ОАО «ММК» серии БО-06 общим объемом 5 млрд рублей со сроком обращения три года (1092 дня). Оферта по выпуску не предусмотрена. Выпуск включен в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б».

Объём заявок со стороны инвесторов на конкурсе составил более 14,4 млрд рублей, таким образом, выпуск был переподписан более чем в 2,9 раза. В ходе конкурса были поданы 115 заявок инвесторов, диапазон ставки купона, указанной в заявках составил 6,80-7,65%. По итогам конкурса процентная ставка 1-го купона биржевых облигаций ОАО «ММК» определена в размере 7,20% годовых, что на 0,25% ниже нижней границы объявленного ранее диапазона - 7,45-7,65%. Ставка второго, третьего, четвертого, пятого, шестого купонов равна ставке первого. Было удовлетворено 43 заявки инвесторов. Ставка купона является наименьшей среди рублевых облигаций всех эмитентов отрасли, размещенных с начала 2011 г. и является минимальной ставкой за всю историю публичных заимствований ОАО «ММК» с аналогичной дюрацией на российском долговом рынке.

Данное размещение проводится в рамках стратегии привлечения долгосрочного финансирования для реализации инвестиционной программы, направленной на органический рост компании и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованной на внутреннем рынке.

Организаторами размещения выступают ОАО «УРАЛСИБ», ОАО АКБ «Связь Банк» и ООО ИК «РФЦ».