Русал выбрал банки для привлечения нового кредита

Русал сообщил о подписании мандата на организацию нового синдицированного кредита на сумму до $4,75 млрд для рефинансирования текущего долга компании перед консорциумом международных банков.

Банками-организаторами нового кредита стали: BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank N.V., Commerzbank Aktiengesellschaft, Cr?dit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Nordea Bank AB (publ), Royal Bank of Scotland, Cбербанк России, Soci?t? G?n?rale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit Bank AG и WestLB AG.

Банки BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank N.V., Cr?dit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Nordea Bank AB (publ), Сбербанк России, Soci?t? G?n?rale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и UniCredit Bank AG выступят букраннерами и первоначальными уполномоченными ведущими координаторами. WestLB AG выступит старшим первоначальным ведущим организатором, а Commerzbank Aktiengesellschaft и Royal Bank of Scotland – первоначальными ведущими организаторами. BNP Paribas (Suisse) SA и ING Bank N.V. назначены на роль координаторов по документации.

Новости по теме

12:05, 09 декабря 2024 г. Хакасия - родина РУСАЛ (фото)

Организация финансирования Русала вызвала значительный интерес со стороны банковского сообщества, большое количество банков проявили желание присоединиться к сделке в рамках предстоящей синдикации, начало которой ожидается в ближайшее время. Присоединение к сделке с максимальной суммой участия гарантирует новому участнику роль букраннера и уполномоченного ведущего координатора.

Привлекаемые средства в первую очередь будут направлены на погашение международного долга в полном объеме в рамках соглашения о реструктуризации, заключенного между Русалом и международными кредиторами 7 декабря 2009 г., а остаток будет использован на погашение остального долга Русала. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца сентября 2011 г.

Процентная ставка по привлекаемому кредиту составит трехмесячный LIBOR плюс маржа, размер которой будет пересматриваться ежеквартально в зависимости от соотношения Total Net Debt / EBITDA. При текущем уровне данного соотношения процентная ставка составит LIBOR плюс 2,35 % годовых.

«Несмотря на непростую ситуацию на международных финансовых рынках, новая кредитная сделка Русала вызвала огромный интерес и получила поддержку со стороны ведущих мировых банков. Мы рады сообщить, что первоначальные банки-организаторы успешно провели согласование сделки на своих кредитных комитетах, что является подтверждением высокого доверия кредиторов к компании», – сказал директор по корпоративному развитию и акционерному капиталу Русала Олег Мухамедшин.