NLMK Europe привлекла 4-летний синдицированный кредит на 400 млн евро

LMK Europe (европейский дивизион Группы НЛМК) успешно получила финансирование с базой кредитования 400 млн евро для своих западноевропейских предприятий по обработке стали, говорится в сообщении банка-организатора - Deutsche Bank AG.

В результате увеличения объема переподписки в 3 раза в ходе осуществления синдицированной сделки NLMK Europe увеличила размер своего синдицированного револьверного обеспеченного кредита сроком на 4 года с 325 млн до 400 млн евро. Полученные средства будут использованы для пополнения оборотного капитала и других общекорпоративных целей NLMK Europe Sales S.A., NLMK Coating и NLMK Verona Steel. Кредитное соглашение было заключено и средства по нему предоставлены 18 июля 2011 г. Кредитная маржа составляет 1,45 проц.

Deutsche Bank выступает в качестве координатора, кредитного агента, агента по дополнительному обеспечению и андеррайтера. Кредит предоставлен синдикатом 15 банков: BayernLB, Munich; Credit Agricole Corporate and Investment Bank; Citibank; Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch; DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main; HSBC Bank plc; ING Belgium SA, Geneva Branch; NATIXIS; OJSC Nordea Bank; Raiffeisen Banking Group Austria; Societe Generale CIB; UniCredit; WestLB AG; KBC Bank, Succursale Francaise and Banca Monte Paschi Belgio S.A.

Данная сделка осуществлена после недавнего приобретения ОАО "НЛМК" оставшегося 50-проц пакета акций Steel Invest and Finance и создания NLMK Europe. Новый кредит позволит обеспечить более гибкое и сбалансированное использование средств между операционными компаниями NLMK Europe. Кредит обеспечен базой кредитования, включающей в себя товарно-материальные запасы и дебиторскую задолженность; гарантом выступает материнская компания ОАО "НЛМК".

НЛМК является одним из ведущих мировых производителей стали: в 2010 г ее доход составил 8,4 млрд долл, а рентабельность по EBITDA – 28 проц. В 2010 г компания выпустила 11,5 млн т стали. Производственные предприятия НЛМК расположены в России, ЕС и США; на них работают около 60 тыс человек. НЛМК поставляет свою продукцию покупателям более чем в 70 стран мира. Акции НЛМК торгуются в России на фондовых площадках РТС и ММВБ, а также в форме глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже.

NLMK Europe объединяет все европейские производственные и сбытовые предприятия Группы НЛМК, на которых работает в общей сложности около 3 тыс человек. Имеется 6 производственных площадок, специализирующихся на производстве горячего проката, включая толстолистовую сталь, холодного проката и покрытий /оцинковка и предварительное покрытие/, а также сеть предприятий по обработке стали и торговых предприятий. Активы NLMK Europe расположены в Бельгии, Дании, Франции и Италии.