Русал рефинансировал свой кредитный портфель

ОК Русал сообщил о рефинансировании кредитного портфеля на общую сумму $11,4 млрд. В общем объеме рефинансированного долга компания уже погасила задолженность в размере $4,34 млрд перед консорциумом международных кредиторов по соглашению о реструктуризации (International Override Agreement), подписанному 7 декабря 2009 г., а также задолженность в размере $552 млн перед группой Онэксим. Погашение состоялось 5 октября преимущественно за счет средств синдицированного кредита в размере $4,75 млрд от международных и российских банков. Организаторами сделки выступили банки: BNP Paribas (Suisse), ING Bank, Commerzbank, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Газпромбанк, Natixis, Nordea Bank, The Royal Bank of Scotland, Сбербанк России, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, SGCIB, UniCredit Bank и WestLB. Ожидается присоединение к кредиту в ближайшее время ряда международных финансовых институтов, подтвердивших свое участие в ходе синдикации.

Русал также завершил рефинансирование кредитов Сбербанка в размере $460 млн сроком на 5 лет.

Кроме того, компания подписала соглашение с Газпромбанком о привлечении нового кредита в объеме до $655 млн сроком на 5 лет. Плановая выборка кредита уже началась.
Ранее, 23 сентября 2011 г., было подписано и вступило в силу дополнительное соглашение со Сбербанком в рамках кредита на сумму $4,58 млрд . Данное соглашение предусматривает продление срока погашения кредита до сентября 2016 г., а также отменяет действие гарантии Внешэкономбанка.

Русал также рефинансировал $1,1 млрд через выпуск двух траншей рублевых облигаций в марте и апреле 2011 г. (с погашением в марте 2014 и апреле 2015 г. соответственно).
По итогам рефинансирования средневзвешенная ставка по кредитному портфелю составит 4,6% годовых.