Evraz plc намерена купить до 100% Evraz Group для получения премиального листинга на LSE

Компания Evraz plc намерена выкупить до 100% акций люксембургской Evraz Group S.A. для обмена на обыкновенные акции новой структуры компании для регистрации Evraz и ее подразделений в Великобритании, и получения премиального листинга на бирже в Лондоне (LSE), говорится в сообщении Evraz.

Планируется выкупить находящиеся в обращении акции, представленные в виде глобальных депозитарных расписок (GDR).

"Предложение сделано в связи с предложенным изменением места регистрации группы в Великобритании путем создания компании новой Evraz plc, зарегистрированной в Великобритании и Уэльсе в качестве новой холдинговой компании группы", - говорится в сообщении.

Evraz plc планирует подать ходатайство о получении допуска акций в сегмент премиального листинга на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

После завершения сделки New Evraz станет материнской компанией группы. Допуск к листингу планируется получить 7 ноября текущего года.

Morgan Stanley и Credit Suisse выступают совместными организаторами компании в связи с панируемым получением допуска.

Получение премиального листинга, ожидает руководство компании, поможет увеличить усилить взаимодействие с международными инвесторами, повысить ликвидность ценных бумаг, позволит группе получить право на включение в состав индекса FTSE UK Index Series (в том числе индекса FTSE 100) с декабря 2011 года, а также продемонстрировать приверженность группы высоким стандартам управления.

В рамках сделки каждую существующую акцию планируется обменять на девять новых акций, за каждую GDR (в настоящее время три GDR представляют одну акцию) - три новых акции.

Денежного эквивалента за ценные бумаги не предложено.

Срок оферты, как предполагается, истечет 4 ноября 2011 года. После этого планируется провести делистинг существующих GDR с Лондонской фондовой биржи.

В совет директоров New Evraz войдут нынешний глава совета диреторов Evraz Александр Абрамов и нынешние члены совета Evraz - Алексанлр Фролов, Дункан Бакстер, Карл Грубер, Майкл Пит (главный независимый неисполнительный директор), Ольга Покровская, Терри Робинсон, Евгений Швидлер и Евгений Тененбаум.

Новая структура планирует ввести дивидендную политику, согласно которой дивидендные выплаты будут зависеть от рентабельности бизнеса и роста прибыли группы, а также от текущих потребностей в капитале и ряда других факторов.