Мировой рынок стали: полуфабрикаты (обзоры МСС по понедельникам)
Большинство покупателей заготовок на Ближнем Востоке взяли паузу, ожидая прибытия в страны региона крупных партий китайских полуфабрикатов, заказанных в начале осени. Кроме того, на рынке окончательно сложились понижательные настроения. Потребители уверены, что цены продолжат опускаться, так что любая отсрочка с закупками будет в их пользу.
Экспортеры полуфабрикатов из стран СНГ в начале ноября начали выставлять на продажу декабрьскую продукцию по $450-460 за т FOB, что выглядело вполне конкурентоспособным уровнем, учитывая, что китайские заготовки предлагались в Турцию и Египет, в среднем, по $475-480 за т CFR. Однако сделок на таких условиях заключено не было. При этом, объем предложения российских и украинских полуфабрикатов в текущем месяце более чем на 10% превысил октябрьский уровень за счет возвращения на рынок Енакиевского метзавода, предложившего на экспорт около 60 тыс. т материала, и увеличения поставок с заводов «Евраза».
Пожалуй, отправной точкой для резкого удешевления заготовок в конце первой половины ноября стало обрушение турецкого рынка арматуры. Падение котировок до минимального уровня почти за пять лет парализовало спрос на заготовки и привело к снижению стоимости этой продукции внутри страны до $455-465 за т EXW с перспективой уменьшения еще на $10-20 за т во второй половине текущего месяца. При этом, турецкие прокатчики предпочитали приобретать именно полуфабрикаты национального производства с минимальным сроком доставки.
Пойдя на сокращение котировок, экспортеры из СНГ не смогли быстро остановиться. Отсутствие спроса и наличие больших запасов непроданной продукции заставляло их идти на все более существенные уступки. Тем более, что падение курсов рубля и гривны по отношению к доллару снизило затраты поставщиков и повысило их конкурентоспособность. В середине ноября предложения по декабрьским заготовкам для Турции, Египта и Саудовской Аравии упали до $420-440 за т FOB. По мнению трейдеров, это позволит разблокировать рынок, хотя реальные сделки во второй половине месяца, судя по всему, будут заключаться по ценам, в среднем, на $10 за т ниже заявленного уровня.
По крайней мере, ближневосточные прокатчики, как правило, прекратили заключать сделки с китайскими компаниями, перейдя на закупки лучше им знакомых полуфабрикатов из СНГ. В настоящее время, когда запасы полуфабрикатов у потребителей достаточно велики, срок доставки, как отмечают трейдеры, не имеет существенного значения, однако украинские и российские экспортеры предлагают свою продукцию немного дешевле, чем китайцы, котирующие заготовки на Ближнем Востоке в интервале $455-475 за т CFR. К тому же, китайские полуфабрикаты могут оказаться весьма разнородными по качеству, поэтому некоторые ближневосточные компании считают их приобретение несколько рискованным. Сейчас спрос на них наблюдается только в Иране — благодаря тому, что иранские компании могут платить за них в национальной валюте и расплачиваться аккредитивами.
В то же время, в странах Восточной Азии китайские полуфабрикаты сохраняют высокую конкурентоспособность. Во всяком случае, спрос на более дорогостоящую продукцию из других государств сконцентрирован в «качественных» нишах, в то время как региональные производители арматуры по-прежнему предпочитают китайские заготовки, стоимость которых варьируется между $445 и $455 за т CFR. Российский материал, предлагающийся, как правило, дороже $455 за т CFR, особого успеха не имеет.
Так как железная руда и металлолом в Азии продолжают медленно дешеветь, дальневосточные прокатчики настроены на дальнейшее снижение стоимости полуфабрикатов. В то же время, китайские компании, похоже, не готовы к новым уступкам. Из-за стабильности курса юаня по отношению к американской валюте долларовые котировки на китайскую продукцию снижаются слабо и неохотно. Таким образом, во второй половине ноября на региональный рынок, возможно, смогут вернуться поставщики из России, Кореи и Вьетнама.
Котировки на товарные слябы на мировом рынке продолжают идти вниз вследствие нового удешевления горячего проката в Восточной Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Поставщики полуфабрикатов стараются пока ограничиться минимальными уступками. В частности, российская продукция при поставках из черноморских и дальневосточных портов в январе-феврале в начале второй декады ноября предлагалась примерно по $455-475 за т FOB, что всего на $5-10 за т уступает уровню начала текущего месяца. Однако скорого восстановления рынка горячего проката не ожидается, поэтому экспортерам слябов, очевидно, придется сильнее сбавить цены.
С другими аналитическими обзорами МСС различных сегментов металлургического бизнеса России и мира можно познакомиться в разделе "Аналитика".
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.