Объем железнодорожных перевозок продолжил увеличиваться на фоне замедления роста грузооборота
Объём перевозок в октябре 2014г. составил 107,6 млн тонн, при этом рост к уровню прошлого года составил 1,6%, что в значительной степени объясняется «эффектом низкой базы» октября 2013г.
По сравнению с октябрем 2013г. сократились объемы перевозок строительных грузов (-18,4%), цемента (-6,9%) и цветной руды (-5,9%). По остальным грузам наблюдался рост перевозок: уголь (+7,2%), нефть и нефтепродукты (+6,6%), черные металлы (+3,4%), лом чёрных металлов (+6,3%), кокс (+22,2%) и зерно (+27,8%).
Новая экспортная логистика РФ с учетом макроэкономических факторов стабилизируется. В октябре 2014г. грузооборот составил 195,4 млрд т-км, но темпы его роста замедлились до 2,3% к октябрю 2013г. В сентябре 2014г. рост грузооборота составил 7,7% к сентябрю 2013г.
Как заявляют РЖД, по итогам 2014г. ожидается сокращение погрузки на 2%, а в 2015г. прогнозируется ее рост на 1,1%. Ранее РЖД оценивали падение погрузки в диапазоне 1,4-1,8% по итогам текущего года и ее рост в 2015г. — менее, чем на 1%.
Строительные грузы: перевозки по-прежнему ниже уровня прошлого года, но темпы падения постепенно замедляются
В октябре погрузка строительных грузов на сети РЖД составила 12,4 млн т. При этом темпы падения к уровню прошлого года снизились на 18,4% против сокращения на 20,7% в сентябре 2014г. Всего с начала года было отправлено по железной дороге на 17,5% меньше стройматериалов к уровню 2013г. (122,1 млн т).
Тем не менее, в октябре 2014г. спрос на строительные материалы укрепился в Самарской (+24%), Волгоградской (+31%) и Амурской (64%) областях.
В Самаре приступили к строительству стадиона (стоимостью 13,4 млрд рублей) в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018. Кроме стадиона, в городе предусмотрено возведение велотрека, ледовых площадок, бассейна, наукограда под названием «Гагарин-центр». Работы по строительству будут вестись и зимой, что будет способствовать сохранению стабильного грузопотока необходимых материалов до 2018г.
В Волгоградской области в Котельниковском районе реализуется крупнейший инвестиционный проект по строительству горно-обогатительного комбината стоимостью свыше 143 млрд руб. Прогнозируется, что после ввода предприятия в эксплуатацию существенно возрастет население Котельниково, что повлечет за собой рост жилищного строительства и развитие социальной инфраструктуры. Также дополнительным фактором роста перевозок стройматериалов в Волгоградскую область стала реализация проекта возведения цементного завода стоимостью 10,4 млрд руб.
В Амурской области подходит к завершению строительство космодрома Восточный стоимостью 300 млрд рублей. Работы по проекту стартового комплекса выполнены на 70%. Кроме того, на 2015г. в Приамурье запланировано возведение трех объектов дорожной инфраструктуры: мостов через реки Амур, Зею и Селемджу. Мост через Амур станет основой для создания особой экономической зоны (ОЭЗ), расположенной на территории провинции Северо-Восточного Китая вблизи городов Благовещенск и Хэйхэ. На данной территории планируется создание агропромышленного и лесопромышленного комплексов (объем инвестиций составит более 29 млрд рублей).
До конца года отставание перевозок от уровня 2013г. сократится из-за эффекта низкой базы конца 2013г.: падение погрузки строительных грузов началось в октябре-ноябре 2013г.
Уголь: экспортный грузопоток продолжает расти
В октябре погрузка угля на сети РЖД составила 28,4 млн т (+7,2% к октябрю 2013г.). С начала года было отправлено по железной дороге 258 млн т угля (+1,5% к уровню 2013г.).
Экспортные и внутренние перевозки угля продолжают увеличиваться (+5,1% и +5,3% соответственно к октябрю 2013г.). При этом в последние три месяца темпы роста экспортного грузопотока замедляются. Летом прирост к прошлому году составлял порядка 10%, что говорит о постепенном выходе перевозок угля на сбалансированный уровень. В отсутствие существенных изменений макроэкономической ситуации уровень перевозок останется стабильным в среднесрочной перспективе.
Однако планируемое с 1 января 2015г. снижение до 3% экспортных пошлин КНР может дестабилизировать ситуацию. Китайские экспортные пошлины были введены в августе 2008г. для сохранения стратегических ресурсов угля и обеспечения внутреннего потребления. На текущий момент экспортные пошлины находятся на уровне 10%. С введением в сентябре 2014г. в Китае импортных пошлин можно говорить об усилении конкуренции на рынке АТР среди стран-производителей угля и увеличении профицита угля на мировом рынке.
Возможное снижение уровня ВВП Японии также способно повлиять на объемы перевозок. С июля по сентябрь показатель ВВП Японии упал на 1,6%, в то время как ранее на этот квартал прогнозировался рост на уровне 2%. Сегодня Япония является главным потребителем российского угля, поэтому такое снижение ВВП может повлечь за собой существенное сокращение спроса на российские энергоносители.
В октябре энергогенерирующие компании и предприятия ЖКХ наращивали спрос на уголь. С началом отопительного сезона энергопотребление в РФ выросло относительно прошлого года на 3,2%, что подтверждает прогнозы Гидрометцентра о более холодной погоде в сравнении с предыдущим годом.
Нефть и нефтепродукты: государство поддерживает нефтяные компании —объемы перевозок растут
В октябре погрузка нефти и нефтепродуктов на сети РЖД составила 21,1 млн т (+6,6% к октябрю прошлого года). С начала года объемы погрузки стабильно росли, по железной дороге было отправлено 211,7 млн т (+2,7% к уровню 2013г.).
В октябре основной драйвер роста нефти и нефтепродуктов — экспортные отправки (+7% к октябрю прошлого года). Продолжили расти и внутренние перевозки (+3% к октябрю прошлого года).
С 1 декабря текущего года планируется снижение экспортных пошлин РФ на нефтепродукты. Так, пошлина на бензин будет установлена в размере $249,7 против $285 за тонну в октябре, на дизельное топливо — $180,3 за тонну (в октябре — $205,8). Пошлина на остальные нефтепродукты будет в размере $183,1 против $209 за тонну месяцем ранее.
Снижение экспортных пошлин позволит российским компаниям выйти на европейский рынок с более низким ценовым предложением. 97% экспортных железнодорожных отправок этой категории грузов приходится на нефтепродукты, поэтому объемы экспорта будут сохраняться на высоком уровне.
Другим фактором роста перевозок может стать своповая схема, предложения по которой ФАС России направила в правительство РФ. В основе лежит идея «обмена» имеющихся в избытке на внутреннем рынке нефтепродуктов на недостающее качественное топливо, произведенное на НПЗ (владельцами которых являются как российские, так и зарубежные компании). В среднесрочной перспективе, если качество топлива станет одинаковым на всех НПЗ в России, такой обмен может происходить между НПЗ по территориальному признаку, что существенно снизит объемы внутренних перевозок.
Еще одной причиной роста перевозок нефти и нефтепродуктов ж/д транспортом может стать предложение Транснефти направлять высокосернистую нефть отдельным потоком на терминал в порту Усть-Луга. Прежде высокосернистая нефть в основном смешивалась в трубе с низкосернистой в различных пропорциях в зависимости от направления поставок и на выходе поступала на экспорт, проигрывая по цене и качеству мировым эталонным маркам нефти.
В краткосрочной перспективе перевозки нефти и нефтепродуктов будут сохраняться на высоком уровне.
Зерно: рост погрузки продолжается как следствие рекордного урожая
В октябре погрузка зерна и продуктов перемола на сети РЖД составила 2,3 млн т (+28% к октябрю 2013г.). С января по октябрь 2014г. по железной дороге было отправлено 14,1 млн т (+36,9% к уровню прошлого года).
Международный совет по зерну в очередной раз повысил прогноз сбора зерна в России в этом году. Как сообщается в октябрьском отчете совета, урожай составит 100,8 млн т. В сентябре прогноз был 100,6 млн т, в августе — 98,1 млн т. В то же время прогноз экспорта снизился с 29,7 млн т в сентябре до 29,1 млн т в октябре. До этого несколько месяцев прогноз экспорта только повышался. Оценка импорта не изменилась и составила 0,8 млн т.
По данным на конец октября, Россия посеяла озимые зерновые культуры на площади в 16,4 млн га, что составляет 99,4% от запланированного и на 14,9% больше, чем годом ранее.
Сложности с транспортировкой зерна из США позволили России выйти на традиционные американские рынки сбыта (в Мексику, Индонезию, на Филиппины). Системе железнодорожной перевалки в Штатах недостает мощности: она не справляется с возросшим грузопотоком в условиях второго подряд рекордного урожая кукурузы и избыточного запаса этого зерна на внутреннем рынке. Такая ситуация привела к повышению ж/д тарифа. В результате, часть американских производителей приостановила поставки зерна на мировой рынок и отправила его на хранение. Однако выигрыш причерноморского зерна, получаемый Россией, Украиной и Казахстаном, будет относительным, поскольку в целом предложение зерновых на мировом рынке высокое в этом сезоне.
Минеральные удобрения: перевозки остаются на высоком уровне
В октябре погрузка минеральных удобрений на сети РЖД достигла уровня прошлого года и составила 3,9 млн т. Всего с начала года по железной дороге было отправлено 41,1 млн т (+6,5% к уровню прошлого года).
Несмотря на то, что объем перевозок равен уровню прошлого года, структура перевозок претерпела изменения. Экспортные поставки снизились на 5,1% относительно октября 2013г., а внутренние перевозки увеличились на 18%.
Продолжили наращивать объемы потребления российских удобрений Китай (+2% к сентябрю), Таиланд (+7%) и Германия (+46%). Показательно снижение импорта Бразилией (-17%), Украиной (-30%), США (-16%).
В ноябре произошла авария на руднике «Соликамск-2» (принадлежит ОАО «Уралкалий»). По оценке экспертов, авария не окажет существенного влияния на мировой рынок калийных удобрений: «Уралкалий» может сократить экспорт на 2 млн т (3% мирового спроса), что будет легко компенсировано прочими производителями.
В среднесрочной перспективе перевозки минеральных удобрений будут оставаться на текущем уровне. Ситуацию может изменить запуск в 2017г. новых производственных мощностей заводами РФ.
Инновационный подвижной состав продолжает наращивать свою долю в структуре реализации заводов СНГ
Данные о реализации подвижного состава заводами СНГ взяты из журнала «Рынок подвижного состава».
В октябре вагоностроителями СНГ было реализовано 5,0 тыс. вагонов (-34% к сентябрю 2013г.), всего с начала года — 56,7 тыс. вагонов (-14,2% к прошлому году). Следует отметить падение производства хопперов с 560 в сентябре 2014г. до 200 в октябре.
В октябре 2014г. доля реализации инновационного подвижного состава по-прежнему росла: по сравнению с октябрем прошлого года сегмент вагонов на тележках с осевой нагрузкой 25 тс в общей структуре реализации увеличился до 28,3%.
Рост ставок продолжился
В октябре продолжился рост неисправного парка на сети: 115 тыс. вагонов, из которых 56 тыс. — полувагоны. Такое снижение доступного для перевозок парка полувагонов и сезонное увеличение перевозок позитивно отразилось на уровне доходности оперирования данным видом подвижного состава. В октябре ставка аренды полувагонов (на тележке 18-100) составила около 550 руб./сутки.
В связи с ростом неисправного парка аналогичная картина наблюдалась и в других сегментах подвижного состава. Так, например, ставка аренды нефтебензиновых цистерн (на тележке 18-100) выросла до уровня 750-850 руб./сутки, хопперов-зерновозов (на тележке 18-100) — до 900 руб./сутки, хопперов-минераловозов (на тележке 18-100) — до 850 руб./сутки.
Обзор подготовила Лейсана Коробейникова, старший аналитик дирекции по аналитическим исследованиям АО «НПК ОВК».
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.